Що відбувається в цій серії? Демон на ім'я Сайкс схожий на демонічну форму Коула, Балтазара. Сайкс - демон, якому подобається вбивати відьом. Сайкс хоче справити враження на Джерела і швидко просунутися по "службі", зайнявши місце Балтазара. Але перш ніж це відбудеться, йому треба довести на що він здатний. Він починає вбивати відьом з одного конвенту і, коли втручаються Зачаровані, він викрадає Фібі для того, щоб зустрітися з Коулом / Балтазаром. Вбити живу легенду особисто, за словами Сайкса, "велика честь".
Що відбувається з Коулом: Сайкс, послідовник Коула, навчився більшості з того, що зробило Коула Балтазаром. Коли Зачаровані приходять на місце вбивства якоїсь відьми, вони помічають сліди від вогняних куль, які притаманні Балтазару. Також з'являється новий заступник окружного прокурора, у якого є сила мерехтіти. У минулому Коул прикидався заступником, щоб мати доступ до місця вбивства. Схоже його двійник вирішив зробити те ж саме. Коли Емма (дівчина, чий наречений був убитий демоном, схожим на Сайкса / Балтазара) зіставляє Коула з вбивством її нареченого, він визнається Фібі, що він можливо вбив його. Ніж, який є у Емми (з маркою Братства тернику) - його, хоча він не пам'ятає його це рук справа, і як взагалі виглядав наречений Емми. Фібі нагадує Коулу, що він тепер інший. Так як Сайкс наслідує Балтазару, Коул мислить так само, як він і обчислює, що він планує і куди може попрямує. В кінці серії Емма, яка шукає помсти, кидає в Коула зілля, яке приготувала Фібі, щоб знищити Балтазара. Це залишає Коула без всіх його сил: здатності мерехтіти і вбивати демонів. Але також жоден демон тепер не буде переслідувати його, і його не виявить радар Джерела. І тепер Коул повинен розібратися в собі і зрозуміти, як далі жити.
Що відбувається з Фібі: Фібі повинна прислухатися до голосу свого серця, коли Коул пропонує вийти за нього заміж. Після вбивства демона-сміттяра (це демон, який їсть те, що залишається після жертв інших демонів), Коул визнається, що сказав це під дією моменту, але він дійсно хоче бути з нею, куди б життя не повела. Фібі не дає відповіді йому. Вона зізнається Пайпер, що не уявляє себе заміжня. Пайпер погоджується, що було б неправильно мати демона в сім'ї. Фібі добровільно стає приманкою для Сайкса після того, як отримує попередження про смерть подруги вбитої відьми - наступної жертви в його списку (демон вбиває цілий конвент відьом). Він нападає і якась дівчина (Емма) намагається вбити його, як вона називає, ритуальним ножем. Вона шукає демона, який убив її нареченого, щоб помститися. Вона думає, що цим демоном був Сайкс. Однак, коли Емма бачить Коула в образі Балтазара, вона визнає в ньому вбивцю. Фібі намагається пояснити Еммі, що Коул тепер хороший, і вона лише піддає своє життя великому ризику, намагаючись знищити його. В кінці серії Фібі говорить Коулу, що любить його, але у неї є декілька проблем, які вона повинна вирішити, перш ніж вийти заміж.
Що відбувається з Пейдж: Знання того, що Коул - це демон Балтазар, робить Пейдж невпевненою в її колишньому відношенні до нього. В кінці серії у неї ще залишаються сумніви, і вона не хоче, щоб Фібі вийшла заміж за Коула.
Що відбувається з Пайпер і Лео: Недавні розмови щодо дитини залишили неясними два питання. Пайпер вважає, що небезпечно мати дитини в тому світі, в якому вони живуть. Лео думає, що у них все вийде. Коли Пейдж приносить їм механічного немовляти з клініки, Пайпер кричить на неї, але саме Лео приймає все серйозно. І коли немовля "пошкоджений" демоном, вони обидва погоджуються, що краще почекати.
Чим все закінчується? Лео переносить подругу убитої відьми в будинок Халлівелл після того як заступник окружного прокурора (людське форма Сайкса) в своєму офісі намагається знищити її. Коул знає, що для нього єдиний спосіб перемогти Сайкса - це перетворитися повністю в Балтазара. Коли Сайкс мерехтить слідом за Лео і дівчиною, Коул перетворюється в Балтазара, щоб завдати поразки йому. Сайкс відступає, але, на щастя, Пейдж вдається відрізати якусь частину плоті демона для зілля, коли Пайпер заморожує його. Емма перебуває в будинку і бачить як Коул перетворюється в Балтазара. Тоді вона розуміє, що саме Балтазар, а не Сайкс вбив її нареченого. Тепер вона полює на Балтазара, хоча Фібі і інші з присутніх намагаються змусити її дивитися на Коула, як на невинного. До того, як Коул вирішує відвідати мавзолей, щоб знайти Сайкса, він говорить Фібі мати з собою про всяк випадок готове зілля, перемагає Балтазара, якщо Коул не зможе перевтілитися назад. Він просить її пообіцяти скористатися зіллям, якщо Коул не зможе стати людиною після знищення Сайкса. Коли виявляється, що Сайкса немає в мавзолеї, Коул розуміє, що він пішов за єдиною річчю, яка змусить Коула прийти: Фібі. Сайкс дійсно не полює за Зачарованими, він хоче вбити Коула. Коул перетворюється знову в Балтазара, використовуючи всі свої сили, і за допомогою Фібі вбиває Сайкс на горищі будинку Халлівелл. Знаючи, що Балтазар - демон, який вбив її нареченого, Емма кидає перемагає зілля в нього, але виявляється, що Фібі трохи змінила зілля і в підсумку Балтазар знищений назавжди, а Коул залишається живим, але без усіх своїх сил. Емма підходить до Коулу, але Фібі зупиняє її, пояснюючи, що він більше не демон, але невинний.