Жителі королівства Камелот, розташованого на острові Альбіон, споконвіку жили в страху перед магами і чаклунами. Але коли до влади прийшов Утер Пендрагон, життя королівства кардинально змінилася. Новий король під страхом смерті заборонив чаклунство, безжально знищуючи чаклунів, магів і навіть драконів. В живих залишили лише один дракон, та й того уклали в темному підземеллі.
Через два десятиліття юний Мерлін, що виріс в невеликому селі, за наполяганням своєї матері відправився в столицю королівства Камелот, де він мав стати помічником Гаюса, що виконує при дворі обов'язки лікаря. Саме лікареві довелося допомагати юному Мерлину, коли хлопець почав усвідомлювати, що володіє чарівним даром. А потім Мерлін познайомився зі спадкоємцем короля, юним принцом Артуром. Вплутавшись в сутичку з одним з королівських воїнів, молодий чарівник навіть не припускав, що перед ним знаходиться принц, і не знав, яку роль вони зіграють в долі одне одного.
А незабаром Мерлін почав чути дивний поклик. Слідуючи йому, він пробрався в підземелля, де знайшов дракона. Як виявилося, поклик, відправлений драконом, міг чути лише Мерлін. Від дракона чарівник дізнався, що йому належить непроста справа - в майбутньому йому доведеться зробити все можливе для того, щоб Артур зміг об'єднати розрізнений Камелот в одне королівство і став мудрим правителем.
Режисер: Джеремі Вебб, Еліс Тротон, Дейв Мур
У ролях: Джон Херт, Колін Морган, Бредлі Джеймс та інші