Загадкове вбивство і дивні видіння Фібі переконують її в тому, що Коул / Бальтазар знову став вбивати. Фібі написала заклинання, щоб Бальтазар з'явився перед нею, тоді вона змогла б вбити його. Але заклинання не спрацьовує. Тим часом Пайпер все ще не може впоратися зі своєю новою силою. Прю сама з'ясовує, що Бальтазар не має ніякого відношення до вбивств. У всьому винна Сирена. Цей демон шукає людей, у яких болять душі, і вбиває їх своїми криками. «Зачаровані» знаходять заклинання, яке повинно привести їх до демона. Але заклинання працює тільки на одну з сестер. І Прю перетворюється собаку, Прюджо. Прюджо бере слід демона, Пайпер і Фібі ледве встигають за нею. Вона знаходять ворога і намагаються битися, але демон вислизає від них. Прюджо біжить за ним, але потрапляє під машину. Дбайливий шофер забирає собаку до себе. Випустивши з очей Прюджо, Пайпер і Фібі повертаються в особняк. Фібі зривається на ридання, адже вона все ще любить Коула, але ніяк не може пробачити йому вбивства відьми. В цей час Лео пояснює Пайпер, що Сирена - це відьма, яка страждала від душевної рани до тих пір, поки не стала відкрита для зла. Цей демон може перетворювати інших відьом в Сирен. У цей момент на горище, де сидить Фібі залітає Сирена і нападає на неї. Пайпер вдається знищити демона, але тепер Фібі перетворюється в Сирену і тікає. Лео попереджає Пайпер, що Фібі потрібно зупинити до того, як вона вб'є свою першу жертву. Або вона залишиться Сиреною навічно. Пайпер вважає, що єдиний спосіб врятувати Фібі, - знайти Коула / Бальтазара і змусити його зізнатися Фібі в любові. Вона не буде більше страждати і повернеться в людську подобу. Викликавши Бальтазара, Пайпер просить його розповісти Фібі, що він все ще любить її. У цей момент прилітає Фібі-сирена. Вона нападає на Коула і вони обидва зникають. Коул переносить Фібі в склеп, де боротьба триває. Раптом Коул визнає, що не може вбити Фібі. Тому що він все ще любить її. І Фібі повертається в людське стан. Поки Коул пояснює Фібі, що його обманом змусили вбити ту відьму, Прюджо перетворюється назад в Прю. Пізніше в «С3» Фібі визнається своїм сестрам, що вона вчинила не правильно, коли здалася в боротьбі за Коула. І що вона зможе повернути його назад.
Зачаровані - сезон 3
4-я серія
«Переддень Дня Холлівел»
8-я серія
«Пошуки з ворогом»
10-я серія
«Ми всі хочемо морозива»
11-я серія
«Зліплений ангелом-охоронцем»
12-я серія
«Чемпіонат з демонами»
14-я серія
«Хороший, поганий і проклятий»
15-я серія
«Молодята наспіх»
16-я серія
«Смерть вибирає Холлівел»
17-я серія
«Предзачарованное»
18-я серія
«Гріхи Сан-Франциско»
19-я серія
«Демон, що йде з холоду»
20-я серія
«Стратегія виходу»
21-я серія
«Дивись, хто загавкав! »