Давним-давно жили в глушині Шотландії двоє братів. Жили вони в дуже відокремленому місці, за багато миль від найближчого села, і прислуговувала їм стара куховарка. Крім них трьох, в будинку не було ні душі, якщо не брати до уваги Старухін кота та мисливських собак.
Якось раз восени старший брат, Елсхендер, вирішив залишитися вдома, і молодший, Фергас, пішов на полювання один. Він відправився далеко в гори, туди, де полював з братом напередодні, і обіцяв повернутися додому до заходу сонця.
Але день скінчився, давно пора було сісти за вечерю, а Фергас все не повертався. Елсхендер занепокоївся - ніколи ще не доводилося йому чекати брата так довго.
Нарешті Фергас повернувся, задумливий, промоклий. втомлений, і не захотів розповідати, чому він так запізнився. Але ось після вечері, коли брати сиділи з трубками у каміна, в якому, весело потріскуючи, горів торф, і собаки лежали біля їхніх ніг, а чорний кіт старої куховарки, напівзаплющивши очі, розташувався на килимку між ними, Фергас немов прокинувся і розповів братові про те, що з ним сталося.
- Ти, напевно, дивуєшся, чому я так пізно повернувся? - сказав він. - Ну, слухай! Я сьогодні бачив такі чудеса, що навіть не знаю, як тобі і розповісти про них. Я йшов, як і збирався, по нашій вчорашній дорозі. Але коли настала пора повертатися додому, гори заволокло таким густим туманом, що я збився зі шляху. Довго я блукав, сам не знаю де, як раптом побачив вогник. Я скоріше пішов на пего. Але тільки я наблизився до нього, як перестав його бачити і опинився біля якогось товстого старого дуба. Я вліз на дерево, щоб легше було відшукати цей вогник, і раптом бачу піді мною в стовбурі дупло а в дуплі щось подібне до церкви, і там когось ховають. Я чув спів, бачив труну і факели. І знаєш хто ніс факели? Але ні, ти мені все одно не повіриш.
Елсхендер почав умовляти брата продовжувати. Він навіть підкинув торфу в камін, щоб вогонь запалав яскравіше, і молодший брат повеселів. Собаки мирно дрімали, а чорний кіт підняв голову і, здавалося, слухав так само уважно, як сам Елсхендер. Брати навіть мимоволі поглянули на нього.
- Повір мені, - продовжував Фергас, - все, що я скажу, щира правда. Труну і факели несли коти, а на кришці труни були намальовані корона і скіпетр!
Більше він нічого не встиг додати, бо чорний кіт схопився і крикнув:
- Про небо! Значить, старий Пітер помер і тепер я - котячий король!
Тут кіт стрибнув в камін і пропав назавжди.