Е та анімаційна стрічка про двох простих японських школярів. Вона живе скромним життям в маленькому містечку в провінції Японії, він учень Токійської школи. Історія починається, коли він прокидається в її тілі, а вона в його, і вони абсолютно не розуміють, що ж це таке сталося. Втім, на наступний ранок вони прокидаються в звичайних тілах, і дуже смутно пам'ятають, що ж сталося вчора. Однак такі перетворення тривають. Хоча найцікавіше почнеться, коли вони припиняться.
Починається фільм ознайомленням з головними персонажами - Таки Татібаной і Міцухой Міямідзу, прокинувшись, вони відчувають почуття втрати чогось важливого для них. Далі фільм починає розповідь про життя Міцухі Міямідзу, старшокласниці, що живе в сільській місцевості. Вона прокидається в заціпенінні, але швидко приходить до тями. У школі друзі повідомляють їй, що днем раніше вона вела себе дуже незвично, але Міцуха не змогла нічого згадати. Після повернення додому, як мико, як ритуалу вони з сестрою на очах у жителів роблять Кутіков-саке (це тип стародавньої саке, що виготовляється шляхом пережовування рису). У натовпі Міцуха зауважує своїх однокласників, які засуджують її і вважають це огидним. Після закінчення ритуалу вона зривається і кричить на всю округу про ненависть до свого рідного міста і свого життя, і про те, що в наступний раз бажає народитися гарним хлопчиком з Токіо. На наступний ранок Міцуха якимось чином виявляється перенесеної в тіло старшокласника Таки Татібана, що живе в центрі Токіо, не знаючи як і чому це сталося.
Незабаром Таки і Міцуха розуміють, що вони обидва транспортуються в тіла один одного під час сну і вирішують спробувати знайти цього причину. Через деякий час вони починають вважати життя в чужому тілі, в перебігу коротких проміжків часу, веселою і цікавою, домовляються сильно не влазити в життя кожного, залишаючи записки і замітки про проведені в тілах один одного днями. Але, незважаючи на домовленість, Міцуха допомагає Таки стати ближче з його колегою Мікі Окудерой і врешті-решт призначає побачення з нею. Під кінець дня, проведеного з Таки, його колега йде від нього, сказавши, що тепер йому подобається хтось інший, а не вона. На жаль, перетворення припиняються. Після роздумів Таки намагається зв'язатися з Міцухой, але зазнає невдачі. Згодом він вирішує поговорити з нею особисто, відправившись в її рідне місто.
Не знаючи ні назви міста, ні де він знаходиться, він покладається виключно на свої ескізи, які малював з тамтешніх пейзажів, і намагається знайти туди дорогу. У супроводі свого друга Цукаса Фудзі і колеги Мікі Окудери, він подорожує по інших частинах Японії, щоб відшукати цей містечко. В одному ресторані офіціантка розпізнає пейзаж на малюнку Таки, сказавши, що це місто було гарним. Власник ресторанчика відвозить їх туди, де раніше був цей містечко (тепер же замість нього гігантський кратер), і розповідає, що комета зруйнувала Ітоморі 3 роки тому, убивши одну третину населення. Таки переглядає список імен людей, які померли від інциденту, і знаходить ім'я Міцухі і обох її друзів, Кацухико Тесігавари і Саяки Наторі.
Через 5 років показано, що жителям містечка Ітоморі вдалося врятуватися, а Міцуха і Таки зустрічаються десь в Токіо на сходовій клітці. І хоч у них не залишилося спогадів про переміщення між тілами, вони відчувають, що знають один одного і питають один у одного імена.