Після нападу трьох крихітних, але досить сильних смерчів на ринку Аграби, Аладдін впевнений, що це не природне явище, а звичайні злодії, які скористалися магією. Юнак настільки впевнений у своїй правоті, що навіть посперечався з Расулом на Абу - той повинен буде збирати фініки для палацової варти. Аладдін з друзями відправляються в лігво Абис-Мала, де знаходять замкненого в клітці пташеня Птахи-Рок!
Bad Mood Rising / Король розбушувався
Жасмин ображається на Аладдіна, коли той постійно нагадує їй про її царське походження - дівчина ніколи не зможе зрозуміти, що значить бути мешканцем нетрів. Разом з Яго Жасмин направляється в Аграбу, де вони стикаються в вуличним чарівником, який виконав бажання Жасмин - пізнати, що значить бути «трущобной щуром» - дівчина стає її в прямому сенсі, а Яго перетворюється в ушастую ящірку.
20 років тому, молодий Султан знаходить неймовірної краси сад, в якому зриває квітку в подарунок своїй нареченій. Однак власник саду, чарівник Арбатус, не може відпустити його без обіцянки повернути борг - найцінніший скарб, яке у нього є. І ось через багато років, Арбатус прибуває в Аграбу, щоб забрати скарб Султана - його дочка-красуню Жасмин.
Аладдін зі своїми друзями веде караван султана. Караан заблукав, і Расул незадоволений тим, що караван заблукав через нього. Знайшовши в пустелі оазис, все вирішують відпочити, але Аладдін стривожений тим, що цього оазису немає на карті. Незабаром Аладдін, Жасмін, Яго, Джин і Абу потрапляють в підземну пастку злісних Аль-Грязін, цар яких хоче з'їсти друзів на обід.
Plunder The Sea / Грабіж серед синя моря
Таємничий монстр нападає на кораблі Султана, і правитель призначає суворого капітана Аль Батроса розібратися в тому, що відбувається. Надати посильну допомогу намагається Аладдін, проте капітан лише потішається над щуплість юнаки. Тоді Аладдін, повний рішучості довести, що він справжній чоловік відправляється в небезпечну подорож в морські води, де дізнається, що на кораблі нападник не монстр, а новий винахід «видатного генія Греція» - лиходія механікуса.
Strike Up The Sand / Пісок атакує
Аладдін рятує бродяжку Садіру від палацової варти, і дівчина закохується в нього. Потрапивши в підземеллі трьох відьом, дівчина знаходить чарівний амулет, за допомогою якого може наказувати піском. Вона створює піщаного монстра, щоб той викрав Жасмин, проте дівчина не хоче нікому шкоди - але монстр незабаром виходить з-під контролю.
У річницю першої зустрічі, Жасмин ображається на Аладдіна через те, що він забув про настільки важливою для неї дати. Тим часом, злодієві Абис-Малу вдається заволодіти так званої Розою забуття - будь-який, хто вдихне її аромат, тут же втратить пам'ять. Однак Абу краде квітка у Абис-Мала і пропонує Аладдину в якості подарунка для Жасмин. Тоді Абис-Малу вдається переконати втратила пам'ять Жасмин в тому, що вона - його дочка, і разом вони повинні захопити владу в Аграбе.
Садіра подруга Аладдіна придумує новий спосіб завоювати його серце. Вона вирішує за допомогою заклинання перетворити його в лицаря, «Грозу драконів», а себе в прекрасну принцесу, яку повинен врятувати Аладдін. Але про цю затію дізнається Яго і розповідає про неї принцесі Жасмін - разом з Джіні вони направляються на допомогу Аладдину, але заклинання дає збій.
The Day The Bird Stood Still / День, коли завмерла птах
Без попиту скупавшись у ванній Султана, Яго став жертвою змови - Абис-Мал додав в пахощі слину наскального ифрита. через що Яго почав повільно каменеть. Джіні готовий виконати всі бажання одного, включаючи «икорку, манікюр і крісло з вібро-масажем», однак швидка загибель не дає папузі насолоджуватися радощами життя. Тим часом, Абис-Мал надіслав лист, в якому він вимагає трон Аграби в обмін на протиотруту. Однак перед Жасмин і Аладдіном стає важкий вибір, і юнак сам відправляється на пошуки протиотрути.
Of Ice And Men / Льодовиковий період
Аладдін, Джині, Яго, Абу і Коврик прибувають в далекий місті Пий-Лінг, де рятують юнака Зін, що опинився посеред пустелі. Від нього герої дізнаються, що місто зруйноване - щоночі злий брат-близнюк Зіна, Зенг, перетворює його в дракона, який раніше захищав місто. Друзі намагаються допомогти Зіну побороти його темну половину і повернути місто до життя.
Аладдін, Джин, Яго і Абу повертаючись з Одіфера заблукали. Незважаючи на те, що шлях лежить через засніжені гори, а хлопці сильно втомилися, Джин продовжує жартувати і пояснічать, ніж шалено дратує своїх товаришів. В результаті потрапивши під лавину, викликану випадково Джином, друзі набрідають на гігантський замок. Господар замку - повелитель йєті. Жарти Джина радують нудьгує і самотнього снігової людини, і той полонить Джина, а на плечі хлопців тепер лягати завдання з визволення свого синього одного.
The Animal Kingdom / Тваринний світ
Друзі повертаються в Аграбу з цінним вантажем - спеціями. по шляху їм попадається дивна долина, мешканці якої - тварини, які вміють розмовляти і свято впевнені в тому, що всі люди лиходії, гідні лише смерті. Однак врятував одного з малюків Аладдін і вкрали коштовності Яго і Абу змінюють світогляд жителів цієї долини.
Аладдін знайомитися з Мозенратом. Злий маг шукав людину, яка змогла б зловити Тердака-рідкісне істота, що харчується магією. Спритний і безстрашний хлопець підходить йому. Але Аладдін відмовляється, і Мозенрат бере в бранці Джина-улюблені ласощі тердаков. Аладдину нічого не залишається окрім як рятувати свого друга.
Poor Iago / Бідний Яго
Викупалася в золотому піску Султана Яго божеволіє. Хворого жадібністю Яго зцілює Джин, однак тепер у жадібної птиці інше навожденіе-он ставати благодійником і роздає казну і всі речі своїх друзів жебраком, закликаючи їх до душевного, а не матеріального багатства. Навіть лампа Джина не уникає цієї долі. В цей самий час Абис Мал впевнений що Яго - легендарна золота птах Бабагануш, яка неодмінно призведе його до скарбу і викрадає Яго і Абу, змушуючи вказати шлях до золота.
The Secret Of Dagger Rock / Таємниця кинджальним скелі
Мозенрат викрадає Аладдіна, вимагаючи від Жасмин принести йому Джина в лампі, погрожуючи розправою над коханим, якщо дівчина не послухається наказу. Але Жасмин вирішує вступити на свій: вона вшити з Джином переодягається в варту і разом із загоном Султана відправляються рятувати Аладдіна. Яго і Абу ж залишаються вдома, щоб не викликати підозри.
Аладдін зустрічає фазує, який пророкує йому швидку смерть. Тим часом Абис Мал і Харута крадуть Килимок і за допомогою нього роблять літаючий корабель, який необхідний щоб дістатися до скарбів Фашума- жорстокого велетня, який сховав свій замок високо в хмарах. В ході подорожі Абис Мал полонить Аладдіна і його друзів. Але юнак готовий поборотися з долею!
Аладдін разом зі своїми друзями знайшли незрозумілий скриню з порошком і прекрасної підвіскою, яку він дарує Жасмин, тим часом Яго вмовляє Джина продати весь порошок. Виявляється, що намисто прокляте і, відкривши скриню друзі закликали Айям-агуле, який тепер має намір відбудувати свій палац і одружитися на своїй новій нареченій, тобто Жасмин! Щоб скасувати прокляття необхідно заточити намисто і порошок назад в скриню, що виявляється не так вже й просто!
Hero With A Thousand Feathers / Пернатий витязь
Вночі на базарі Яго попереджає фазує про швидкий прихід якогось чудовиська-древній Жах. Яго не вірить фазує, але бере медальйон, який може допомогти впоратися з чудовиськом. У чергову подорож Яго випадково буде вогняного монстра Тамокн Ра (ямок Мун Ра), який раніше правил Аграбе. Добре що воно може бути тільки вночі, перемогти його може лише той, хто його розбудив. Яго хоче врятувати тільки свою шкуру і переносить вантаж зі своїх плечей на плечі Джина, але не може зрадити друзів і намагається врятувати Аграбу.
Мирним взаєминам між Аграбе і іншим королівством може прийти кінець - кожен раз, як караван охоронців супроводжує скарби, для погашення боргу Аграби, на них нападають невідомі марадёри, які не залишають слідів. Аладдін обіцяє допомогти, і незабаром обставини складаються таким чином, що Аладдін змушений примкнути до грабіжникам, а юнака вважають зрадником Аграби.
До Жасмин приходить страшне бачення Судного дня Аграби, коли в місті з'явиться таємничий дух, званий Ефіреей. Коли пророцтва Жасмин починають збуватися один за іншим, ні у кого не залишається сумнівів, що місто знаходиться в крайній небезпеці. І лише Жасмин може дати ефірі те, що потрібно для порятунку - показати головний скарб міста Аграби.