Мультфільм за мотивами Мокшанська казки «Куйгорож».
В одному мокшанська селі живуть старі подружжя - дід Пятань і баба акули. Однак від своєї заздрості, ліні і жадібності вони живуть бідно. Яка не бажає працювати, акули посилає Пятаня в ліс, щоб він знайшов в кострубато дубі та в дуплі Совиному яйце, яке зветься Куйгорож. Якщо цього Куйгорож висидіти, то він буде робити їх роботу, а вони - відпочивати. Після довгих пригод в лісі, Пятань знаходить яйце і приносить його Акуляче. Та висиджує яйце і звідти вилуплюється Куйгорож - гібрид сови і змії. Гібрид зажадав роботу, а інакше він порушить їх мізерну хату. Жадібні люди похилого віку спочатку просять горщик каші, потім - гарні вбрання свого, а потім - «царські хороми».
В результаті старі отримують величезний палац, схожий на млин-палац в мріях мужика з мультика «Падав торішній сніг» і Кремль. розкішний сарай, іноземних тварин. Вони вирішують похвалитися сусідам, однак ті сердяться і закриваються в своїх будинках. Тоді акули вирішує влаштувати бенкет і велить Куйгорож покликати найблагородніших гостей. Однак Куйгорож розуміє її по-своєму і приносить на своєму хвості отруйних грибів, сучків, жолудів, жаб, яких перетворює в людей-хмирю. Акули вітає їх і влаштовує «бенкет», на якому всі кричать незрозумілі пісні під скриплячу грамофонну пластинку і п'ють алкогольні напої.
В результаті Куйгорож просить у п'яних господарів роботи, однак ті обзивають його або штовхають. Тоді «гості» перетворюються назад в сучків, жаб і т. Д. І йдуть ледь живі. А сам Куйгорож кричить: «Ах та-ак!» І забирає у ледачих господарів все: палац, сарай, тварин, одяг, до того ж навіть руйнує їх мізерну хатинку, а сам летить. Незабаром з купи дощок вилазять Пятань і акули в своїх звичайних сільських одязі. Пятань запитує у дружини, що ж їм тепер робити. Акули намагається відповісти йому, але кричить голосом Куйгорож.
В кінці можна побачити, як Куйгорож перетворюється назад в яйце і ховається в дупло дуба, який тут же ховається в землю. Мораль казки така: «Хто на Куйгорож сподівається, тому щастя не видать».