В одній невеликій шведської селі жив хлопчик, якого звали Нільс. На вигляд в ньому не було нічого особливого. Ось тільки хіба що, дуже любив він пустувати. У школі він отримував двійки, тому що на уроках позіхав, розоряв в лісі гнізда птахів, а в своєму дворі кидав каміння в корів і смикав за хвіст кота. А ще він дуже любив дражнити і ганяти гусей і курей. Але коли йому виповнилося дванадцять років, з ним сталося неймовірне пригода.
В кімнаті нікого не було, але тут він побачив, що скриня, в якому мама зберігає свої наряди, відкритий. Нільс добре пам'ятав, що перед відходом мати перевірила замок, і він був закритий. Хлопчик побачив, як по краю повзе маленький смішний чоловічок. Нільс схопив сачок і зловив гнома в сітку.
Гном просив його відпустити в обмін на золоту монету, але Нільс вирішив над ним пожартувати і в підсумку був зачарований гномом. Він став таким же маленьким чоловічком, як і гном. Нільс вирішив того відшукати і попросити його чар. Нільс вийшов у двір і побачив горобця, який голосно цвірінькали, хлопчик з подивом виявив, що розуміє мову птахів і звірів. Його нещадно почали клювати гуси і кури, а кіт хоч і знав де шукати гнома, нічого йому не сказав.
Наступним місцем привал, був оточений горами замок. Тут не жили люди, його населяли різні тварини і птахи, і все було добре. Але в цей раз мешканцям замку загрожувало нашестя величезних щурів. Вони збиралися своїм незліченним полчищем увірватися в замок цієї ночі.
На горі Кулаберг починався свято, на якому збиралися всі птахи і звірі. Нільса, як герою, було дозволено відвідати його з усіма. Ніколи ще жодна людина не бачив подібних ігрищ. Правда, свято було затьмарене, нападом лисиця на зграю, але його тут же покарали. Гуси полетіли далі на північ.
Їх наступним пунктом привалу був місто. Люди вже всі спали, а Нільса захотілося прогулятися. Він бродив по вулицях, поки не побачив бронзову статую. Нільс трохи подражнити її і вирушив далі, як раптом почув її кроки. Хлопчик кинувся бігти і наткнувся на когось дерев'яного людини. Той підняв його і посадив під свій капелюх. Пізніше з їхньої розмови, Нільс зрозумів що бронзовий, це король, а дерев'яний - боцман.
Обзавелися собі сім'ями, пташенятами, наробили жител. Багато з ким познайомився Нільс на півночі. Але ось прийшов час летіти додому. Від орла хлопчик дізнався заклинання, яке може його врятувати, але для цього повинен був знайтися той, хто захоче з ним помінятися.
Довго летіли вони і ось, нарешті, рідне село. Нільс побачив своїх батьків, які плакали про нього. Потім один молоденький Гусеня захотів стати таким же маленьким, як хлопчик. Нільс прочитав заклинання, і все змінилося. Він знову великий, а до нього біжать в сльозах батьки.