Далеко на півночі Росії жила звичайна родина, наближався Новий рік. Як завжди в будинку піднімалася метушня. Мама готувала салати, тато їздив в магазини, щоб привезти продукти, а безтурботний Семен наряджав ялинку і допомагав мамі різати фрукти. Але напередодні Нового року він був якийсь сумний, таке відчуття, ніби щось змінилося, ніби Дідусь Мороз не приїде в цьому році.
Пробило дванадцять, батьки розмовляли з далекими родичами, які приїхали в гості. А Сема ліг спати, так як було пізно. Він думав, що коли прокинеться, побачить Дідуся Мороза з подарунком.
Ось і настав ранок. Хлопчик прокинувся раніше всіх, але подарунка так і не побачив. Зате під ялинкою була записка. Семен прочитав: «Якщо хочеш повернути Дідуся Мороза, то приходь в покинутий будинок, що стоїть в похмурому лісі». Сьома одягнувся тепліше, зробив кілька бутербродів і пішов в похмурий ліс.
За ніч випало багато снігу, і хлопчик з працею пробирався. Але все-таки добрався до покинутого будинку. Спочатку він злякався, але заради того, щоб всім дітлахам роздали подарунки, Сема зайшов в будинок.
Там на нього чекав прекрасний дракон. Хлопчик заціпенів від подиву. А дракон повідав історію про те, як злий гном викрав Дідуся Мороза, повідомив, що поруч знаходиться вхід. Але дракон занадто великий, не пройде, тому він відправив послання самому ближньому дитині. Сема під впливом такого істоти набрався хоробрості і без зайвих слів стрибнув в прохід.
Тут же він виявився в слизькому і брудному приміщенні, де горів слабке світло. На подив хлопчика, житло було досить просторо. І тут він побачив клітку, в якій сидів Дідусь Мороз. Сьома вигукнув: «Дідусь Мороз, Дідусь Мороз!»
Дідусь відкрив очі і сказав: «Ах, Сьома! До тебе одного я не встиг дістатися. Допоможи мені, старому, гном зберігає ключ на стільці в кімнаті, якщо отопрёшь двері, то я виведу нас звідси ».
Хлопчик тихо пробрався в кімнату, де хропів злісний гном. Він був маленький, недоглянутий, з шкірою зеленого кольору, покритою бородавками. Тут гном прокинувся і побіг до Семену. Хлопчик швидко взяв ключ і побіг від гнома. Він біг щодуху, і, здавалося, що це ніколи не закінчиться. Тут добіг до клітини, отпёр двері, і вони з Дідусем Морозом миттєво перемістилися на поверхню.
Дракон зрадів: «Нарешті-то ви тут, а то я вже почав турбуватися!»
Дідусь звернувся до хлопчика з такими словами: «Семен, спасибі тобі величезне, я збирався тебе привітати, а потім зустрітися зі своїм старим другом, благо, що він помітив, як мене забирають якісь невідомі сили. Зараз ти будеш вдома, а я буду до тебе частенько заглядати. Завдяки твоїй хоробрості наступний рік буде вдалим! Побачимося! »Хлопчик відповів:« До зустрічі, Дідусь Мороз! »
Сьома несподівано опинився біля ялинки з новими ковзанами в руках. І тепер кожен Новий рік хлопчик зустрічався і довго спілкувався з Дідом Морозом, як ніби він був його справжнім дідусем.