1. Резюме (Executive Summary).
2. Історія компанії і власність (Company history and Ownership).
3. Продукти і / або послуги Products and / or Services).
4. Управлінський і виробничий персонал (Management and Labour).
5. Опис галузі, ринку і конкуренції (Industry, Market and Competitive performance).
6. Операції компанії (Operations).
7. Фінансова історія (Financial history).
8. Стратегічний план (Strategic plan).
9. Фактори ризику і стратегія зниження ризиків (Risks and Risk reduction Strategies).
10. Прогноз фінансового стану (Financial forecasts).
11. Потреба у фінансуванні (Summary of Financing requirem ents).
12. Урядова підтримка і законодавство (Government support and Regulations).
13. Фінансова пропозиція (Financial proposal).
14. Програми (Appendices).
На додаток до всього повинні бути враховані конкретні вимоги до розкриття фінансової інформації і обмеження, що накладаються ФКЦБ Росії, федеральним і регіональним законодавством.
Резюме - короткий опис інвестиційної пропозиції - є найбільш важливою його частиною. Воно повинно захопити увагу потенційного інвестора так, щоб він був зацікавлений продовжити більш детальне знайомство з вашою компанією.
Резюме повинно в стислій формі описувати всі ключові елементи Інвестиційної пропозиції і повинно бути побудовано таким чином, щоб потенційний інвестор міг знайти для себе відповіді на такі ключові питання:
1) Які можливості отримання прибутку на інвестований капітал?
2) Чи існує потенціал росту і потреби на ринку?
3) Яку частку на ринку може зайняти ваша компанія, які конкурентні переваги і як вони можуть бути реалізовані для досягнення поставлених цілей?
4) Яка кваліфікація вашої керуючої команди і який досвід роботи в даній галузі ви маєте?
5) Які потреби у фінансуванні, умови залучення капіталу і стратегія виходу з проекту.
На кількох сторінках ви повинні коротко і переконливо довести потенційному інвестору, що ваша компанія конкурентоспроможна і має значний потенціал розвитку. Ваша стратегія і конкурентні переваги здатні забезпечити сильні позиції на ринку в майбутньому, а необхідний капітал буде використаний за призначенням і принесе прибуток інвесторам. Таким чином, документ повинен містити наступну основну інформацію:
а) короткий опис вашої компанії, продукції і ринків, на яких ви працюєте сьогодні;
б) коротку характеристику керуючої команди і фінансові результати діяльності компанії за останні 2-3 роки;
в) короткий опис майбутнього вашої компанії, стратегії розвитку, інвестиційного проекту, можливостей зростання, ризиків і прогноз фінансового стану на 3-5 років;
г) короткий опис потреби у фінансуванні, включаючи обсяги, терміни, запропоновану структуру капіталу і напрямки його використання.
2. ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ І ВЛАСНІСТЬ
Потенційний інвестор обов'язково оцінить те, як ваша компанія функціонувала дотепер. Цей розділ повинен включати хронологічну історію компанії, починаючи від дати заснування до поточного моменту. Необхідно вказати основні події, що відбулися в компанії, в тому числі:
1) організаційно-правові зміни (приватизація, злиття, поглинання, реструктуризація і т.п.);
2) найважливіші події, пов'язані з випуском нової продукції та успіхами на ринку;
3) фінансові події (притягнення капіталу за допомогою випуску акцій, отримання державної підтримки і т.п.).
Історія компанії повинна бути пов'язана з потребами у фінансуванні, наприклад:
якщо в минулому компанія мала успіх і планує забезпечити зростання за рахунок розширення бізнесу, випуску нових продуктів, виходу на нових споживачів, в значній мірі використовуючи попередній удалий досвід, то це повинно бути ясно продемонстровано в Інвестиційному пропозиції.
3. ПРОДУКТИ І / АБО ПОСЛУГИ
Досить докладно опишіть продукти і / або послуги, які ваша компанія представляє на ринку сьогодні і планує запропонувати в майбутньому. Ви повинні пояснити потенційним інвесторам, що таке ваш бізнес сьогодні і як ваші продукти і / або послуги надаються на ринку.
В цьому розділі обов'язково повинна бути представлені наступні опису:
1) існуючих продуктів і / або послуг (їх ключові характеристики),
2) маркетингу,
3) існуючих систем просування і розподілу продукції та / або послуг.
Вкажіть найважливіші конкурентні переваги (більш високі споживчі властивості і якість, низькі ціни, умови поставки і т.п.) вашої продукції і / або послуг, які забезпечують успіх на ринку.
Інвестор повинен розуміти, на чому базується ваше уявлення про майбутній успіх компанії. Якщо ви є творцем своїх продуктів і / або послуг, опишіть процес розробки нових продуктів.
Намагайтеся використовувати не дуже складні технічні терміни, зробіть текст більш доступним і зрозумілим. Використовуйте таблиці і графіки, які наочно демонструють переваги вашої продукції і / або послуг. Постарайтеся досить повно, але коротко описати продукцію і / або послуги в тексті інвестиційної пропозиції, а більш детальну (технічну) інформацію розмістите в Додатку до основного документа.
У цьому випадку потенційний інвестор знатиме, що при необхідності детальна технічна інформація може бути легко отримана. З огляду на, що така інформація може мати конфіденційний характер, вона може бути представлена не на стадії первинного ознайомлення з проектом, а на наступних стадіях процесу взаємодії з інвестором, після того як інвестор проявить серйозні наміри до вашого проекту.
4. МЕНЕДЖМЕНТ І ПЕРСОНАЛ
Переважна більшість потенційних інвесторів упевнені в тому, що ключовим фактором успіху компанії є кваліфікація керуючої команди. Якщо розглядається можливість вкладення капіталу в зростаючий бізнес, успіх якого залежить від якості і ефективності здійснюваних операцій, це особливо важливо. Разом з тим при інвестуванні в об'єкти нерухомості найбільш важливим критерієм буде місце розташування.
В даному розділі повинна бути подана така інформація:
1. Короткий опис досвіду роботи, здібностей і рівня кваліфікації ключових менеджерів вашої керуючої компанії (в тому числі короткі автобіографії, повні резюме повинні бути включені в Додаток).
2. Опис слабких сторін (недоліків) вашої керуючої команди, із зазначенням того, як ці недоліки будуть усунуті. У деяких випадках інвестори (наприклад, стратегічні) поряд з фінансуванням сприятимуть в підвищенні ефективності управління.
3.ОРГАНІЗАЦІЙНА-структурна схема компанії, що ілюструє основні функції і зони відповідальності ключових менеджерів і співробітників.
Інвестиційна пропозиція має також включати інформацію про ключових працівників підприємства, від рівня кваліфікації яких залежить успіх компанії на ринку, в тому числі про наукові та інженерно-конструкторських кадрах, дизайнерів, висококваліфікованих (унікальних) робітників і т.п.
5. ГАЛУЗЬ, РИНОК І КОНКУРЕНЦІЯ
Потенційний інвестор сподівається, що після прочитання інвестиційної пропозиції він буде краще розуміти галузь, в якій діє ваша компанія, ринки збуту, а також рівень конкуренції.
Це найважливіша інформація, на основі якої потенційний інвестор зможе зробити висновок, чи в змозі компанія успішно реалізувати свої конкурентні переваги на ринку відповідно до бізнес-плану, а, отже, забезпечити прибуток і приріст вартості бізнесу.
галузь
Описуючи галузь, в якій діє компанія, необхідно приділити увагу тенденціям змін у галузі, які можуть вплинути на становище компанії. Оскільки стан справ в галузі, можливо, незнайоме потенційному інвестору, в описі варто приділити увагу наступним факторам:
• здатність постачальників негативно для компанії впливати на умови поставки;
• здатність покупців негативно для компанії впливати на умови покупки продукції і / або послуг; можливість виникнення продуктів-замінників;
• величина бар'єрів на вхід нових підприємств-конкурентів (гравців) на ринки, на яких діє компанія; рівень конкуренції в галузі.
ринок
Опишіть цільові ринки, сегменти і цільові групи споживачів, де компанія буде реалізовувати свою продукцію і / або послуги. Даний розділ повинен містити:
1. Визначення найважливіших груп споживачів (включаючи покупців промислових товарів, споживчих товарів, урядових установ і т.п.) із зазначенням їх найважливіших характеристик.
2. Опис історичного і передбачуваного в майбутньому зростання ринку і ринкових сегментів.
3. Визначення існуючих ринків (регіонального, національного, міжнародного) і майбутніх ринків (у зв'язку з можливостями майбутнього росту).
4. Опис способів дистрибуції продукції в кожен з цільових сегментів.
5. Опис специфічних і інших характеристик цільових споживачів і областей, в які визначають найбільш високі можливості для росту (включаючи вплив постачальників, бар'єри на шляху впровадження на ринок, сезонність, циклічність, валюта і т.п.).
конкуренція
Потенційний інвестор сприйме негативно таку компанію, яка не в змозі продемонструвати реалістичний погляд на конкуренцію. Інформація, що міститься в даному розділі, допомагає потенційному інвестору зробити висновок про ймовірність успіху компанії на ринку.
У цьому розділі повинна бути представлена наступна інформація:
• Хто ваші конкуренти?
• У чому їх сильні і слабкі сторони, яка їх частка на ринку?
• Що є основою для конкуренції (ключові фактори успіху на ринку: цінова політика, якість продукту, надійність, якість обслуговування клієнтів, стиль поведінки, імідж, система просування продукції і т.п.)?
Потенційний інвестор буде розбиратися в тому, як ви оцінюєте своє положення на ринку або ринкових сегментах. Інвестори, безумовно, захочуть зрозуміти, як ваша стратегія і реалізація плану маркетингу дозволить домогтися успіху в боротьбі з конкурентами.
Представлена інформація повинна допомогти потенційному інвестору відповісти на наступні питання:
1. Яку частку буде займати ваша компанія на ринку через період, визначений вашим планом маркетингу (бізнес-планом)?
2. Чи будуть створені нові ринки, як результат реалізації вашої стратегії?
3. Чи будуть клієнти вашої компанії отримані в результаті зростання загальної місткості ринку або вони будуть перехоплені в конкурентів (зазначте яких)?
4. Яка буде реакція конкурентів на ваше розширення або вихід на ринок або сегмент ринку? Як вони дадуть відповідь на ваші дії?
5. Чи можуть з'явитися нові конкуренти в результаті вашої активності?
6. Як ви будете реагувати на їх появу?
Постарайтеся не піддаватися спокусі нереалістичних прогнозів. Відсутність реалізму буде оцінено потенційним інвестором як недолік вашої компетенції. При цьому може сформуватися скептична думка і про інші частини вашого інвестиційної пропозиції, які були настільки ж оптимістичні, особливо якщо інвестор має досвід роботи в даній галузі.
Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:
Це швидко і безкоштовно!