2-я серія «заочник»
До Дениса Антошина звертається жінка, яка не знає, що їй робити. Вона - заочник, листувалася з укладеним - Андрієм, що сиділи за вбивство, якого тепер несподівано для неї відпустили. І вона змушена постійно жити в страху. Денис приходить до них додому, представившись її братом і просить Андрія піти. Той приходить на наступний день до Антошину в відділ і просить відправити його назад на зону, «підписавши» під будь-який злочин. Денис відмовляється.
Один з оперів - Юра приходить до Стасу і повідомляє про те, що підозрює товариша по службі - Петра у вживанні наркотиків. Карпов після розмови з Петром просить його написати заяву за власним бажанням.
Відділ дізнання творить беззаконня, розвалюючи всі справи, на яких можна заробити. Вони навіть вводять спеціальні цінові тарифи, залежно від тяжкості злочину. Зіміна вирішує в щоб те не стало позбутися начальниці дізнання - Наталії Фролової і просить допомогти Сергія. Той, пригрозивши начальниці дізнання можливістю донести всю інформацію до прокурора, змушує її написати заяву за власним бажанням.
В одному з місцевих кафе волею випадку зустрічаються звільнені Петро, Наталя і колишній зек Андрій. Андрій намагається вчинити злочин з метою знову потрапити на зону. Петро ж вирішує йому перешкодити, але, вистріливши, потрапляє в офіціантку і, прийшовши додому, кінчає життя самогубством.
В кінці серії з'ясовується, що Петро насправді хворів на важку форму епілепсії, з чим і було пов'язане його дивну поведінку. Андрій же потрапляє на зону.
Глухарев страждає від самотності і, купивши кільце, він зробить пропозицію Ірині Зіміної вийти за нього заміж.
4-я серія «Серьожа»
Ірина Зіміна не може прийняти пропозицію заміжжя. Сергій важко переживає відмову. Незабаром до нього звертається жінка, у якої напередодні пропав маленький синочок - Сергій. З слів свідків з'ясовується, що хлопчик сідав в синю іномарку. Глухарев починає посилено займатися пошуками свого тезки.
Антошин в цей час намагається всіма способами дістати злодія-домушника - фахівця з сейфовим замкам Льоню. Той потрапив між дверима однієї з квартир, яку намагався розкрити.
Коля Тарасов приймає заяву від двох літніх жінок про зникнення лавки і змушений весь день займатися її пошуками. Вирішивши питання за свій рахунок, він не очікував, що до нього незабаром звернуться ті ж жінки із заявою про зникнення урн.
До Насті звертається один з бомжів з проханням подивитися його друга. Який буквально гине в одному з підвалів. З його слів вони розуміють, що той продав частину своєї печінки.
5-я серія «Батько»
До Сергія Глухарьову приходить прокурор, який повідомляє йому про схожий випадок з дитиною, в якому у хлопчика вирізали нирку. Мати зниклого хлопчика, почувши, що дитину могли викрасти на органи, непритомніє. Прийшовши до тями, вона благає посилити пошуки Сергія.
Раніше терміну випускають наркомана Козелкова, справа якого вів сам Глухарев. Наркоман, будучи під кайфом, збив сімох дітей, виїхавши на тротуар. На ділі виявилося, що з прокуратури справу прийшло в суд «перешитій» і наркоману дали 2 роки, яких він не відсидів. Батько одного із збитих на смерть їм дітей не може миритися з цим і, підловивши його у гаражів, задушить дротом, потім привезе труп в відділ.
Карпов попереджає Глухарева про те, що не варто довіряти прокурорським.
Настя зі своїм колегою - Льошею йдуть в підвал провідати бомжа Федю, які знаходяться у важкому стані. Двоє чоловіків не підпускають лікаря і жорстоко б'ють.
Микола постійно просить Марину звільнитися і жити для себе, відвідуючи spa-салони, фітнес і т.д.
6-я серія «Все, що є у мене»
Незважаючи на те, що Глухарев передав справу про зниклого хлопчика прокурорським, він продовжує займатися його пошуками. Він зустрічається з «біологічним» батьком хлопчика, який за його словами готовий зробити все заради сина.
Миколі Тарасову доводиться розслідувати незвичайна справа, де всі троє - потерпілі і двоє заявників. У одного з потерпілих опік першого ступеня сечівника, у другого розбита голова, у третього сліди укусу від собаки другого постраждалого.
Дівчина Колі - Марина після звільнення починає відвідувати теніс, де знайомиться з Олександрою. Сам же Микола готує сюрприз Марині - циркониевое кольє і кільце з сережками.
Ірина Зіміна їде у відпустку - в санаторій на 12 днів.
Карпов повідомляє Глухарьову, що його друг - Денис Антошин не домовлялися деякі факти, пов'язані з вирізанням людських органів. Сергій вирішує все вивідати у Насті. Поговоривши з нею, він дізнається про бомжа - Феде, котрий продав свої органи. Тоді Глухарев задумує впровадити до бомжів свою людину ...
7-я серія «Амнезія»
Женя - батько зниклого хлопчика виявляється десь на звалищі.
Глухарев приїжджає до Насті на роботу і повідомляє їй, що у нього тут «агент» під прикриттям. І як він з'явиться у Насті щоб вона йому віддзвонив.
Женя знайомиться з місцевими бомжами. Єгорович призводить Женю до Насті і просить, щоб вона нагодувала професора. Прокурорські починають стежити за Глухарьовим. Сергій розповідає Дену, що він «зарядив» професора до бомжів, а зв'язок через Настю.
Глухарев розповідає Денису, що він відчув, що потрібен Ані, матері зниклого хлопчика. Денис розуміє, що у одного не все добре і запрошує його ввечері до себе.
Марина відправляється разом зі своєю новою подругою піднімати собі настрій, тому що останнім часом їх відносини з Колею переживають не найкращий період.
Увечері Глухарев приходить до Антошину. За вечерею Настя розповідає, що з'явився новий бомж з фингалом з Пітера. Сергій каже їй, що це той самий агент. А Настя повідомляє йому, що агент нічого не пам'ятає.
8-я серія «Нелюди»
9-я серія «Шапковий розбір»
Жінка приїжджає до гаражу і бачить на снігу збитий замок. Вона відкриває гараж і бачить, що він порожній.
Зіміна повернулася із санаторію. Вона незадоволена подіями (перестрілкою яка була влаштована разом з Карповим). Зіміна бачить як до Глухарьову приходять Аня з сином Сергієм. Анна турбується за Женю і Сергію доводиться їй розповісти, що Євген поранений і він в лікарні. Анна просить Сергія допомогти їй з сином побачитися з Женею. Глухарев погоджується.
Ден з Агаповим відправляються на місце події. Потерпіла розповідає їм, що в гаражі зберігала товар і вранці розвозила його по точках. З гаража були вкрадені шапки, які були в 10 човникових сумках. В цей час Агапов відходить у невідкладній справі і випадково виявляє ці сумки. Він повертається і все розповідає Антошину, а також пропонує влаштувати засідку.
Глухарев розуміє, що його все більше тягне до Ані. Зіміна намагається дізнатися у Дениса які відносини між Сергієм і Ганною.
Анна запрошує Сергія до себе на вечерю.
10-я серія «Шпигунські пристрасті»
Глухарев знову спізнюється на роботу. У коридорі його зустрічають Зіміна і Тарасов, між якими відбувається суперечка з приводу одного не зовсім звичайної заяви. Глухарев ознайомився із заявою і вирішив сам розібратися з цією справою. Неллі Афросіабовна так звуть пенсіонерку, яка написала це дивна заява. У заяві жінка стверджує, що за нею стежать агенти іноземних розвідок і вже тричі крали у неї молоко з холодильника. Як з'ясувалося бабуся на обліку в психлікарні не перебуває. Сергій вирішує відправитися до неї в гості.
Зіміна запрошує Глухарева до себе, але ...
За кухлем чаю старенька розповідає Сергію, що вона підозрює, що в крадіжці її молока замішані агенти британської розвідки. Пропажі молока почалися 3 місяці тому, коли вона поміняла замок. Замки міняв якийсь слюсар Федя. Крім цього, старенька підозрює, що у неї в квартирі встановлені камери.
Глухар повертається до відділу і зустрічає там Марину. Вона розповідає йому, що вчора Коля не ночував вдома.
Спеціаліст виявляє в квартирі у бабусі 3 камери і повідомляє про це Глухар. Камери передають зображення на комп'ютер в радіусі 1,5 км.
Анна їде у відрядження на 3 дні.
11-я серія «Точка зеро»
Вранці Глухарев збирається на роботу і згадує Анну. У цей момент до нього в квартиру вривається чоловік, який збирається жорстко поговорити з господарем. Чоловік повідомляє Сергію, що він сусід знизу і Сергій його затопив. Як виявилося труби прорвало.
Коля виїжджає на крадіжку. Обікрали студента. Вкрали трохи грошей і ноутбук. Повернувшись до відділу Тарасов дізнається, що за три години сталися ще 4 квартирні крадіжки зі зломом. І все в одному будинку.
Сусід знизу розповідає Глухарьову, що у нього пропала фура з товаром. Ще вчора вона виїхала з терміналу і пропала. А сьогодні йому подзвонили і запропонували її повернути за гроші. Сусід просить Сергія знайти фуру і тоді він знімає всі претензії з приводу потопу. Глухар погоджується і телефонує Антошину.
Зіміна приходить на роботу і бачить у відділенні безліч людей. Виявляється це потерпілі, які покинули свої квартири буквально на годину і за цей час їх обікрали. Тарасов повідомляє Зіміної, що сталася серія квартирних крадіжок в двох будинках.
13-а серія «Сила є»
До Глухарьову приходить побитий хлопець - Толик. Толик приносить заяву і повідомляє, що його побили. Глухарев розповідає Зіміної, що днями було кілька схожих випадків. І у всіх постраждали бодібілдери. На всіх постраждалих нападали зі спини. Били чим доведеться. Нападник був в масці вовка. Всі постраждалі ходили в один тренажерний зал.
До Колі приходить Андрій Пожарський - старий приятель Тарасова старшого. Він приносить чемоданчик і передає його Колі, що там Пожарський не знає. Але там якісь речі Тарасова старшого. Коля бере чемодан і відправляється до Глухарьову. Сергій розкриває дипломат. Там виявляються різні документи і флешка.
Настя відпускає Леху з роботи додому відіспатися. Через деякий час вдається дівчина і каже, що машина збила хлопця і потрібен лікар.
За порадою Глухаря Коля спалює документи батька.
Антошин і Глухарьов відправляються ловити бандита в масці на живця. У ролі живця виступає Денис.
14-я серія «Нічні гості»
Після нічного нападу Микола дзвонить Глухарьову і просить приїхати допомогти. Сергій просить згадати деталі події. Коля не пам'ятає нічого, так як був без свідомості, а Марина пам'ятає, що «нічні візитери» шукали якусь плівку і двоє з них заїкалися. Коля вмовляє Марину на кілька днів поїхати до Пітера, до батьків.
Незабаром з'ясовується, що невідомі проникали в квартиру і до матері Колі.
Глухарев з Антошиним, після вечірнього розпивання пива, помічають двох підозрілих молодиків в машині, постійно стежать за будинком. Відібравши у одного з якийсь пульт і натиснувши на кнопку, Денис виробляє вибух Волги, що стоїть неподалік. При швидкому допиті з'ясовується, що вони повинні були підірвати директора місцевого ринку, яким і належала машина.
Якийсь зловмисник краде з секс-шопа гумову ляльку, якого незабаром ловлять з нею на руках. На місце події виїжджає Коля, який потім ходить з цією лялькою по всьому відділу.
Денис важко переживає постійні відвідування Настею вечірніх курсів.
У Миколи з'являється нова подруга - Катя, підсіла до нього в одному з кафе.
15-я серія «Чорна кішка»
16-я серія «Наїзд»
Марина повертається додому і застає вдома Колю і його нову знайому Катю. Марина приходить до Глухарьову, щоб пожити у нього кілька днів. Марина розповідає про події Сергію.
На наступний день Глухарев зустрічає Тарасова і вимагає від нього пояснень. Коля говорить Сергію, що Марина не правильно все зрозуміла.
Зіміна повідомляє Глухарьову, що до нього прийдуть батьки однокласника Саші (сина Зіміної), якого збила машина і зникла з місця події. Іра просить Сергія ретельно розібратися з цією справою. А крім цього Глухарева ще чекає старенька із заявою про зґвалтування інопланетянами. Сергій відправляє стареньку до Тарасову.
Батьки збитого хлопчика повідомляють Глухарьову номера машини. «Пробити» машину Глухар доручає Дену.
Власником машини виявляється жінка, яка сьогодні повернулася з відрядження. Жінка повідомляє Глухарьову, що вона вже написала заяву про викрадення машини.
Настя повідомляє Денису, що вона звільняється. Настя і Денис в черговий раз лаються. Настя йде з дому.
П'яний чоловік підсаджується в машину і просить довести його до будинку. Водій довозить пасажира до метро і випроваджує, а потім в машині виявляє забуту сумку з грошима.
Марина приходить на роботу до Сергія. А Глухарев в цей момент розмовляє з заїкою. Марина знову згадує про напад. У відділі Коля зустрічає Марину і просить у неї вибачення. До Глухарьову в кабінет приходить п'яний Антошин і розповідає Глухар, що Настя не повернулася. Після короткої бесіди Глухарев виходить з кабінету і відправляється до Зіміної. Ден залишається в кабінеті Глухарьова. У цей самий момент до кабінету приходить водій і залишає сумку з грошима.
Зіміної дзвонять на мобільний і повідомляють, що її син потрапив до лікарні. П'яний Денис намагається помиритися з Настею, але не виходить. Глухарев відправляється в центр патології мови, де лікують заїк. Марина повертається до Колі. Настя розповідає Олені про своє минуле.
На наступний день у Глухарьову приходить водій і просить повернути сумку з грошима. Сергій розуміє, що гроші взяв Антошин.
18-я серія «Батарея»
Антошин заходить в кабінет до Карпову і бачить начальника в груcтном вигляді. Стас розповідає Дену, що його сестру «взяли» в західному окрузі, коли вона намагалася штовхнути герої і відмазувати її він не збирається.
Увечері Глухарев приходить додому і виявляє, що у нього прорвало батарею і він затопив сусідів.
Вночі у відділі затриманий хлопець дуже голосно виступає. Це чує Карпов, який випиває в своєму кабінеті. Стас «заспокоює» затриманого.
Глухарьову дзвонить черговий і викликає Сергія в відділ. Глухар приїжджає до відділу і виявляє труп затриманого. Черговий Олег розповідає Сергію, що це справа рук Стаса. Глухарев заїжджає до Денису і вони місці відправляються до Карпову. Зіміна передбачає, що у її сина вимагали гроші.
Коля зустрічається з Катею і розуміє, що вона пов'язана з напали на нього невідомими.
19-я серія «Туман»
Ден з похмілля приходить у відділ. Його просить зайти Глухар. Сергій повідомляє Денису, що Стас потрапив в аварію і знаходиться в лікарні. Це дивує Дениса, оскільки Карпов зазвичай акуратно водить машину.
Глухар і Антошин відправляються в лікарню до Стасу. Стас без свідомості.
Глухарев оглядає машину Стаса. Опера повідомляють Антошину, що його вчора Карпов звільнив. Але Ден нічого не пам'ятає. Антошин приходить до Зіміної, щоб дізнатися чи дійсно його звільнили. Зіміна каже, що про звільнення нічого не чула.
Глухарьову з Антошиним вдається оглянути пробите колесо з машини Карпова. Сергій в колесі виявляє кулю. Глухар розповідає Зіміної про кулю. Ірина просить Сергія допомогти Антошину.
З'являється свідок аварії. Ден згадує подробиці свого жорсткої розмови зі Стасом і розповідає це Сергію. Ден просить його поговорити зі Стасом, але Глухар відмовляється.
Глухарьову дзвонить експерт і повідомляє, що куля в колесі зі стовбура Антошина. Стас приходить до тями.