Global Ports уклала договір про купівлю 100% NCC Group Limited, яка володіє Національної контейнерної компанією (НКК).
Власники НКК - Ilibrinio Establishment Limited (50%) і Polozio Enterprises Limited (50%) - отримають $ 291 млн і 18% акцій Global Ports (компанія проведе додаткову емісію, частка вказана від збільшеного статутного капіталу).
«Придбання групи НКК, другого найбільшого оператора контейнерних терміналів в Росії, зміцнює провідне становище Global Ports на зростаючому російському контейнерному ринку і створює потенціал зростання ефективності операцій за рахунок вдосконалення управління мережею терміналів і скорочення накладних витрат, а також централізації адміністративних функцій», - йдеться в повідомленні Global Ports.
Після придбання група буде мати близько 1,12 млн TEU вільних потужностей, що дозволяють обробляти зростаючі обсяги і при цьому скоротити капітальні витрати групи протягом наступних кількох років. «Приєднання НКК до Global Ports дозволить судноплавними лініями скористатися вигодами, які дає економія коштів в рамках єдиної мережі терміналів за рахунок раціоналізації суднозаходів, більш ефективного використання причалів і підвищення продуктивності. Від підвищення ефективності виграють всі учасники логістичного ланцюжка », - додали в Global Ports.
Нагадаємо, контейнерні термінали групи НКК розташовані на Балтійському морі, через порти якого проходять основні маршрути транспортування контейнеризованих вантажів в Росію. До складу ключових активів групи входить: 100% -ва частка участі в Першому контейнерному терміналі (ПКТ) в порту Санкт-Петербург, частка в розмірі 80% в недавно введеному в експлуатацію Усть-Лужском контейнерному терміналі (УЛКТ) в порту Усть-Луга і 100% -ва частка участі в ЗАТ «Логістика-Термінал» (ЛТ), розташованому в непоследдственной близькості від Санкт-Петербурга тиловому контейнерному терміналі, що використовується переважно як внутрішня майданчик для зберігання контейнерів ПКТ.
Передбачається, що продавці отримають два місця в раді директорів без спеціальних прав вето. Для продавців встановлюються обмеження, пов'язані з забороною на ведення конкуруючої діяльності, які будуть діяти до тих пір, поки вони зберігають права на представництво в раді директорів і їх права на представництво в раді директорів припиняються в разі продажу будь-яких належних їм отриманих в рамках угоди акцій компанії . Обмеження, пов'язані з веденням конкуруючої діяльності, продовжать діяти протягом двох років з моменту, коли у продавців не залишиться представників в раді директорів. Всі акції, отримані продавцями в рамках угоди (які становлять близько 18% в збільшеному акціонерному капіталі Global Ports), будуть підпадати під дію мораторію (заборони на їх продаж) на термін до 6 місяців з моменту завершення угоди. Також передбачений мораторій на продаж на додаткові 18 місяців щодо акцій, що становлять близько 10% в збільшеному акціонерному капіталі Global Ports. Компанії TIHL / APM Terminals володіють переважними правами покупки в разі відчуження продавцями таких акцій.
Операція буде здійснюватися за рахунок банківського фінансування. Очікується, що завершення операції відбудеться протягом 3-6 місяців за умови виконання стандартних попередніх умов, включаючи отримання схвалень регулюючих органів і випуск проспекту в зв'язку з розширенням групи Global Ports, який повинен бути схвалений управлінням Великобританії з лістингу.
Global Ports Investments PLC - провідний оператор контейнерних терміналів на російському ринку.
Термінали Global Ports розташовані в Балтійському і Далекосхідному басейнах, що є ключовими регіонами зовнішньоторговельних вантажопотоків. Global Ports здійснює управління трьома російськими контейнерними терміналами ( «Петролеспорт» і «Мобі Дік» в Санкт-Петербурзі і «Східна стивідорна компанія» в порту Східний) і двома контейнерними терміналами в Фінляндії (термінал «Мулто-Лінк Гельсінкі» і термінал «Мулті- лінк Котка »). Група Global Ports також володіє 75% в логістичному парку «Яніно» під Санкт-Петербургом і 50% крупного нафтопродуктового терміналу Vopak E.O.S. розташованого в Естонії.
Основними акціонерами Global Ports є компанія Transportation Investments Holding Limited (здійснює діяльність під брендом «Н-Транс»), одна з найбільших приватних транспортних і інфраструктурних груп в Росії (37,5%), і APM Terminals B.V. основним напрямком діяльності якої є проектування, будівництво, управління та експлуатація портів, терміналів і внутрішніх терміналів в рамках глобальної мережі терміналів, в яку входять 62 діючих портових терміналу і 160 внутрішніх терміналів, завдяки яким APM Terminals представлена в 68 країнах світу (37,5% ). Залишилися 25% акцій Global Ports у формі глобальних депозитарних розписок, що мають лістинг на Основному ринку Лондонської фондової біржі (тікер на ЛФБ: GLPR), володіють публічні інвестори.