Як влаштована картка контакту?
Основний блок картки клієнта
Тут знаходиться наступна інформація:
✔ Іконка компанії
✔ Назва або ім'я клієнта
✔ Мітки
✔ Завдання, в яких бере участь контакт
✔ Угоди, в яких бере участь контакт
✔ Рахунки контакту
✔ Баланс контакту
✔ Відповідальний за клієнта
✔ Тип клієнта
✔ Найближча комунікація
✔ Схожі контакти (дублі)
✔ Опис
✔ Кнопки для роботи з клієнтом
В основному блоці є можливість швидко редагувати назву компанії:
Або ім'я контакту:
Міняти іконку компанії або людини:
Проставляти мітки:
• Жданівка - особисті, їх бачить тільки поточний користувач.
• Блакитні - глобальні, їх бачить вся компанія.
Відправляти повідомлення:
Ви можете видалити контакт, якщо у вас є відповідні права:
Після видалення контакту Мегаплан показує скорочену картку клієнта:
Такий контакт можна видалити з бази назавжди або відновити.
Під назвою контакту знаходяться вкладки з завданнями, угодами, рахунками і балансом клієнта. Натисніть на вкладку «Завдання»:
Щоб перейти в задачу, натисніть на її назву.
Прямо тут можна поставити нове завдання за участю клієнта, натисніть на «+»:
І заповніть потрібну інформацію, клієнт автоматично підставить в полі «Замовник»:
Якщо вибрати вкладку «Угоди», Мегаплан відобразить список угод клієнта:
Натисніть «+», щоб створити нову угоду за участю цього клієнта. У списку можуть відображатися тільки активні операції, натисніть
Щоб перейти в угоду, натисніть на її назву.
Під вкладкою «Рахунки» знаходяться всі рахунки виставлені цього контакту:
Натисніть «+», щоб виставити рахунок цього клієнта.
Під вкладкою «Баланс» знаходяться всі фінансові операції, в яких брав участь клієнт:
Натисніть «+», щоб додати нову фінансову операцію (додавати фінансові операції можуть співробітники, що входять до групи «Фінансові директори», «Фінансові оператори» і «Фінансові контролери» в настройках Мегаплан).
Відповідальних за клієнта може бути кілька:
Праворуч від відповідального розташовані типи контакту:
Тип можна міняти. Набір типів клієнта в кожної компанії може бути своїм. Він задається в настройках: «Налаштування» -> «Довідники» -> «Типи клієнтів».
Про те, як налаштувати типи клієнтів: Налаштування типів клієнтів в Мегаплане
Далі йде інформація про те, коли запланована найближча комунікація з клієнтом:
Нижче розташовано опис компанії:
Натисніть на поле щоб додати опис.
Тут співробітники в довільній формі можуть додавати будь-яку інформацію:
Від повідомлень в списку контактів можна відписуватися:
У журналі фіксуються зміни даних в картці (за умови, що в настройках вказано, за якими з полів потрібно відображати історію змін), результати дзвінків і зустрічей.
Щоб побачити історію змін, натисніть поставте прапорець в полі «Історія змін»:
Мегаплан буде протоколювати зміни в картці клієнта. Видалити логирование не можна і ви завжди будете знати які правки вносили співробітники:
Система відстежує такі зміни:
✔ запуск програми автосценаріев і того, що сценарій змінив
✔ запуск розсилки
✔ включення і відключення гостьового доступу
✔ додавання, зміна, видалення контактних осіб та самого клієнта
✔ зміни в слідстві сценарію по угоді
✔ створення завдання
✔ створення угоди
✔ створення рахунку
✔ створення фінансової операції
Список полів за якими буде відображатися історія змін ви можете налаштувати самостійно в розділі «Довідники» -> «Розширені поля».
Листи, дзвінки і файли збираються в окремих вкладках:
Робота з клієнтами - невід'ємний і дуже важливий етап продажів. Мегаплан зберігає всю історію спілкування з клієнтом.
Блок «Дела»
Тут можна подивитися які справи були додані до контакту і завершувати їх:
Час подій також можна редагувати:
Ви можете створювати періодичні події:
Блок «Контакти»
Щоб відкрити контактну особу, клікніть на його імені:
За допомогою кнопки можна переглядати дані контактних осіб в розгорнутому вигляді:
У цьому виді виводяться всі дані контакту.
Щоб додати новий контакт, натисніть і заповніть форму нового контакту:
Якщо в картці вже є контактна особа, додати нове можна буде розкривши блок «Контакти»:
Контактна особа автоматично прикріплюється до поточної картки компанії.
Блок «Контакти» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Контактні дані»
Блок «Контактні дані» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Загальна інформація»
Блок «Загальна інформація» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Додаткова інформація»
У цей блок потрапляють розширені користувальницькі поля. Набір полів додаткової інформації в кожній компанії може бути своїм. Він задається в настройках: «Налаштування» -> «Довідники» -> «Розширені поля».
Про те, як налаштувати розширені поля: Налаштування розширених полів клієнтів в Мегаплане
Порядок проходження призначених для користувача полів в списку і в картці контрагентів можна налаштовувати вручну. Типи полів також можуть бути різними: текст, дата, вибір зі списку значень, число і інші:
У цьому блоці можна створювати групи полів:
Групи можна згортати і розгортати:
Також групи можна повністю приховати. Натисніть три вертикальних точки і зніміть прапорець:
Як налаштувати групи в картці клієнта
Блок «Додаткова інформація» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Закріплені»
Закріплюючи поля, ви можете налаштовувати картки контактів під певні типи. Мегаплан запам'ятовує ці налаштування і, наприклад, картка партнера і картка клієнта будуть виглядати по-різному:
картка клієнта
картка партнера
Користувачі можуть закріплювати різні поля з блоку «Додаткова інформація» в верхньому блоці «Закріплені».
Цей блок може бути прихованим (якщо користувач не закріпив жодного поля), може бути згорнутим чи розгорнутим:
Щоб блок «Закріплені» став видимим в нього потрібно додати поля.
Відкрийте потрібний тип контакту, наприклад, картку клієнта. Перейдіть до блоку «Додаткова інформація» і натисніть на три вертикальних точки:
Натисніть «Режим закріплення полів».
Відзначте «шпильками» ті поля, які повинні потрапити в блок «Закріплені»:
Для скасування настройки натисніть хрестик поруч з назвою блоку, для збереження - галочку:
Щоб налаштувати блок «Закріплені» в картці партнера, відкрийте картку будь-якого партнера і закріпіть потрібні поля.
Блок «Закріплені» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Файли»
Тут збираються всі файли залишені в журналі у клієнта:
За допомогою кнопок і файли можна завантажити або поділитися.
Виберіть потрібний документ і наведіть на нього курсор:
Щоб завантажити всі файли архівом, натисніть праворуч від назви блоку.
Блок «Файли» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Платники»
У цьому блоці знаходиться список платників. При створенні нового контакту платник додається автоматично, йому присвоюється ім'я цього контакту:
Тут ви можете додати нових платників або відредагувати існуючих.
Для редагування, наведіть на назву платника та натисніть.
Заповніть поля:
Якщо контакт кілька платників, їх можна додати натиснувши на кнопку.
Виберіть країну платника:
Список країн буде залежати від налаштувань Мегаплан в розділі «Довідники» -> «Країни».
Список заповнюваних полів платника може бути налаштований користувачем в розділі «Довідники» -> «Реквізити».
Також можна вибрати тип платника:
✔ Юридична особа
✔ Фізична особа
Заповніть дані:
Щоб видалити платника, натисніть на кошик:
Якщо в списку один платник видалення буде недоступним.
Ви можете налаштувати відображення платників - тільки актуальні:
Або все (в тому числі віддалені):
Віддалені платники виділені сірим кольором.
Щоб додати в список віддалених платників, натисніть на лінк «актуальні» і поставте прапорець навпроти значення «віддалені»:
Віддалених платників можна відновити:
Або видалити назавжди без можливості відновлення.
Блок «Групи»
Цей блок формується автоматично, тут відображаються групи (фільтри), в які входить клієнт.
Блок «Групи» можна згортати клікнувши на його назві.
Блок «Зв'язки»
Додані в журналі клієнта посилання, будуть збиратися в цьому блоці:
Блок «Зв'язки» можна згортати клікнувши на його назві.
Чи не знайшли відповіді на своє питання?
Напишіть листа до служби технічної підтримки на пошту support в megaplan.ru з позначкою «Питання по функціоналу».