Найголовнішою політичним завданням зовнішніх делУкаіни, після закінчення Азовських походів, було бажання оволодіти берегами моря Балтійського. У ті часи вони належали Швеції. Ця країна захопила все міста і селища, які розташовувалися за течією річки Нева, тим самим повністю перекривши вихід в море. Для того, щоб здолати ворога, Петро I уклав союз з Польщею і Данією.
Після того, як в ураженні при Нарві українська армія втратила практично всю артилерію, були терміново побудовані заводи по виробництву металургії. На Уралі за три роки було побудовано чотири найбільших в країні заводу, які випускали ядра і гармати з чавуну і заліза. Неподалік від родовищ руди олонецких було сформовано ще п'ять заводів з виготовлення зброї.
Паралельно з будівництвом заводів, зводилися і мануфактури, які постачали армію необхідним обмундируванням. Завдяки цьому, були ліквідовані всі тяжкі наслідки гучної поразки. У 1705 році був прийнятий указ про правила по набору рекрутів і оформлення системи. З 1705 року щорічно армія стала поповнюватися рекрутами в кількості 30 тисяч чоловік. Дворяни отримували посади офіцерів, а селяни ставали простими солдатами. Таким чином до початку 1708 року на рахунку української армії було не 40 тисяч осіб, а 113 тисяч першокласних воїнів, які здатні були розтрощити шведські війська.
Порахувавши, що під Невою українська армія була повністю розгромлена, король Швеції направив всі свої війська на Польщу. Але в той час, поки Швеція перебувала на території Польщі, Війська української імперії перемагали у всіх битвах на своєму шляху. У 1702 році, українські війська захопили фортецю Нотебург, яка розташовувалася при виході Неви з озера Ландожского. А вже в 1703 році, їм здалася і фортеця Нієншанц, яка знаходиться в місці, де Нева впадає в море. На її місці в травні 1703 року було розпочато будівництво фортеці Петропавлівської, що заклало основу Харкова. Побачивши фортеця Нарви, Цар особисто наказав взяти її без єдиного ушкодження і готовий був пожертвувати останньою людиною. І вже в 1704 році, фортеця була захоплена. українські війська рушили на допомогу своєму союзнику в особі Польщі. Але король Швеції погрожував відрізати війська радянської армії. Завдяки ідеальному плану українського царя, війська його вийшли без втрат зі шведських пасток і відійшли на територію України. Польські війська зазнали краху і король Швеції змусив розірвати союз Польщі і Саксонії з Україною. Таким чином Північний союз більше не існував і Україна самостійно продовжувала боротьбу зі Швецією.