Коли Валар зруйнували Ангбанд, вони не знайшли Саурона і він залишався в Середзем'я в той час, поки Мелькор був скутий. Саурон потай в цей час відновлював Ангбанд і, імовірно, сприяв збільшенню числа орків.
Після повернення Моргота в Середзем'я, Саурон майже весь час перебував в його безпосередньому підпорядкуванні. Під час відсутності Моргота в Ангбанда незабаром після пробудження людей, Саурон командував веденням війни.
Саурон командував взяттям фортеці Мінас Тіріт, і командував їй після захоплення, "до цього часу Саурон став навідним удас чаклуном, повелителем тіней і примар, розум його наповнився підлістю, він був жорстокий, перекручуючи все, чого торкався, спотворюючи все, чим правил - повелитель волколаков, підпорядкування якому - катування ".
За наказом Моргота Саурон з загоном орків знайшов і знищив загін Барахіра, схиливши Горліма до зради. Після цього він, мабуть, повернувся до фортеці на Тол-ін-Гаурхот. Він зловив загін Фінрод і Берена, який йшов до Ангбанда, переміг Фінрод в поєдинку "пісень могутності" і кинув їх вссех в темницю.
Коли Лютіен і Хуан прийшли звільняти Берена, Саурон посилав до мосту, що веде на острів, одного за іншим своїх вовків, а потім і сам вийшов битися з Хуаном в образі величезного волколаков. Саурон був переможений і віддав владу над островом в обмін на звільнення. Прийнявши форму величезної летючої миші він полетів в Таур-на-Фуїн і оселився там. Невідомо, скільки часу він прожив там, але можна припустити, що він все ж повернувся згодом в Ангбанд, так як за однією з версій він вже після цього брав участь в історії Маегліна.
Невідомо точно, чи брав Саурон участь в Війні Гніву, хоча в одному з чернеток сказано, що він втік з неї. Після війни Саурон знову прийняв прекрасний вигляд, з'явився до Еонве і відрікся від своїх злих справ (деякі вважають, що щиро). Однак Еонве наказав йому повернутися в Аман, чого Саурон робити не став. Після відбуття Еонве він зник в Середзем'я.
Приблизно в 500 р Другий Епохи він знову починає активно діяти. Близько 1000 року він приходить в Мордор і починає будівництво Барад-Дура, а в 1200, прийнявши прекрасний вигляд і ім'я Аннатар, намагається домовитися з Елдар. Гіл-Галад і Елронд відмовляються мати з ним справу (ще в 882 р Гіл-Галад відчув повернення слуги Моргота, хоча, мабуть, і не ототожнив його з Аннатаром до самої війни). Саурон прийшов також в Ерегіона, оголосивши себе посланцем Валар в Середзем'я. Йому вдалося домовитися з Келебрімбором (хоча Галадріель також була налаштована проти Саурона).
Саурон щедро вчив Нолдор ковальства і "вивідав все їх таємниці". Приблизно в 1500 р ельфійські ковалі почали кувати Кільця Влада і Саурон пішов з Ерегіона (мабуть повернувся в Барад-Дур). Приблизно в 1600г. Саурон викував Єдине Кільце, вклавши в нього чималу частину своєї сили і волі і завершив будівництво Барад-Дура. Келебрімбор збагнув задуми Саурона в ту мить, коли той наділ Єдине Кільце і в 1693 році почалася війна ельфів з Сауроном (Саурон зажадав собі все кільця, сказавши, що без його порад і знань вони б не були створені. Сім і Дев'ять були кайдани за допомогою Саурона, а Три - одним Келебрімбором.).
У 1695 Війська Саурона вторглися в еріадор. Келебрімбор намагався боротися з Сауроном на ступенях перед дверима Мірдайн, але був захоплений в полон. Саурон отримав Дев'ять Кілець, під тортурами дізнався у Келебрімбора, де знаходяться Сім, але так і не зміг дізнатися, де Три. Келебрімбор був страчений і Саурон ніс його тіло, пронизане орочами стрілами і насаджене на древко, як прапор. Саурон захопив майже весь еріадор, крім Імладріса, а на заході дійшов до річки Лун. У 1700 р на допомогу ельфам прийшов нуменорскій флот і Саурон зазнав кілька нищівних поразок. Під час битви у Гватло він сам ледве уникнув полону, а після нападу на залишки його армії в Каленардоне він з невеликим загоном охоронців втік в те місце, яке було пізніше названо Дагорлад, і звідти, принижений, повернувся в Мордор (1701 г.).
Мабуть після цього Саурон почав роздавати Кільця Влада (Сім і Дев'ять), приблизно з 1800 р він також чтала поширювати свій вплив на схід. Десь близько 2251 р вперше з'явилися Назгуль. Вплив Саурона все росло, він взяв титул Повелителя Землі, почалися Чорні Роки. Потім Саурон назвав себе Королем Людей і оголосив, що хоче змести всіх нуменорцев в Море і знищити Нуменор.
У 3261 р Ар-Фаразон, король Нуменора, висадився в Умбар і зажадав, щоб Саурон з'явився і присягнув йому на вірність. І настільки велика була міць Нуменора, що Саурон прийшов. Він виглядав прекрасним і мудрим, проте Ар-Фаразон не довіряв йому і відвіз його в Нуменор як заручника (3262 г.).
У Нуменоре Саурон швидко увійшов в довіру до короля і, подаючи поради, фактично правил островом. За наущення Саурона було зрубано Біле Древо Нуменора, був створений культ Мелькора з величезним храмом, в якому приносилися людські жертви. Коли смолнія вдарила в храм, а стояв там Саурон залишився неушкоджений, люди визнали його богом. За порадою Саурона Ар-Фаразон відправився з війною в Валинор, що призвело до Падінню Нуменора (3319 г.).
При Падінні Саурон навіки втратив свій прекрасний вигляд, але дух його повернувся в Мордор (3320 г.), він взяв Кільце в Барад-дурці і знову оселився там, поступово створивши собі новий вигляд, повний злоби і ненависті "і мало хто міг винести погляд Ока Саурона Жахливого ". Він знову зібрав сили для війни з Елдар і дунедайн і в 3429 р напав на Гондор, захопивши Мінас Ітіль. Але в 3434 року сили Останнього Союзу завдали йому поразки на Дагорлад і почалася облога Барад-Дура.
Зрештою становище стало настільки відчайдушним, що Саурон сам вийшов, і воював з Гіл-Галад і Еленділом (що знаходилися поруч Ісілдур, Кирдан і Елронд не брали участь в поєдинку). Гіл-Галад і Еленділа загинули, а й сам Саурон був повалений, його дух покинув тіло і зник в пустнних землях, не беручи зримого вигляду протягом довгих років. Ісілдур відрубав Саурону палець з Кільцем і, коли згодом Саурон повернувся, на його руці (за свідченням Голлума) було лише чотири пальці.
Саурон з'явився знову приблизно в 1050 р Третьою Епохи, що було помічено Мудрими близько 1100 р хоча передбачалося, що це один з Назгуль (господаря Дол Гулдура називали некромантією). Він прийшов зі сходу, побудував фортецю на пагорбі Дол Гулдур і оселився там, поступово набуваючи форму. Тінь впала на Зеленолесье і його стали називати Ліхолесье. До 2060 р нічого не відомо про те, що робив Саурон, хоча можна припустити зв'язок між ним і діяльністю Назгуль. До 2060 р міць Дол Гулдура вироссла настільки, що мудрі занепокоїлися, підозрюючи в його господаря Саурона, і в 2063 р Гендальф прийшов в Дол Гулдур. Саурон відступив і сховався на сході, що ознаменувало початок Всевидющого Миру, який закінчився у 2460 р коли Саурон зі зрослими силами повернувся в Дол Гулдур.
Приблизно в 2480 р Саурон почав заселяти Морію своїми створіннями. У 2850 р Гендальф знову побував в Дол Гулдуре і дізнався, що його господар - Саурон і що він збирає вести про Кільце і спадкоємця Ісілдура. У 2885 р Харадрім, розбуджені послами Саурона, напали на Гондор.
У 2939 р Саруман виявив, що слуги Саурона обшукують Андуїн в районі ірисний Низин в пошуках Кільця. У 2941 року сили Білого Ради напали на Дол Гулдур і Саурон зобразив відступ, але в 2942 р таємно прийшов в Мордор. У 2951 р Саурон відкрито заявив про себе, почав збирати сили в Мордор і відновлювати Барад-Дур. Приблизно в 3000 р Саурон частково підпорядкував собі Сарумана. Десь між 3009 і 3017 рр. Саурон дізнався від Голлума про те, що Кільце знайшлося.
Подальші події (Полювання за Кільцем і Війна за Кільце) досить докладно описані у Володарі кілець. У 3019 р Єдине Кільце було знищено, а Саурон був развоплощен. За припущенням Гендальфа - назавжди.
І ось, він повернувся.
Найбільше з Кілець Влада, зване також Єдиним Кільцем. Це Кільце перевершувало могутністю всі інші, які Саурон мав намір таким чином підпорядкувати собі. Однак ельфи дізналися про його задуми і встигли заховати свої кільця; людські ж кільця підпали під владу Єдиного.
Саурон вклав в це Кільце значну частку своїх сил; лише за допомогою Кільця він зумів звести Барад-дур.
Крім того, що воно, подібно до інших магічним кільцям, подовжує життя будь-якого смертного, ставав його власником (і валило цього смертного в розпач), Кільце Всевладдя мало досить незвичайними властивостями. Перш за все, воно мало зачатки власної волі і, якщо вірити Ген-дальфу Сірому, добирало собі тимчасових власників з таким розрахунком, щоб якомога швидше опинитися знову у справжнього господаря. До того ж Кільце харчувалося життєвою силою цих тимчасових власників, вселяло смертним жадібність і злість.
Чарам Кільця могли протистояти лише ті, хто сам був наділений чималим могутністю, або ті, хто був начисто позбавлений честолюбства і марнославства. Серед інших властивостей Кільця відзначимо те, що воно робило свого власника невидимим, одночасно загострюючи його зір і слух.
Кільце Всевладдя представляло собою золотий обідок, на внутрішній стороні якого було викарбувано напис на Чорному Мовою:
Ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul,
ash nazg thrakatuluk agh burzim-ishi krimpatul.
На Загальному Мовою це (у вільному перекладі) Новомосковсклось як:
У тому Одному Кільце сила всіх кілець,
Приведе в кінці всіх в один кінець -
У Мордор, де таяться сили Темряви незліченні.
Напис проступала, лише коли Кільце нагрівали. Втім, воно залишалося холодним, і розплавити його можна було тільки в полум'ї Вогненної гори.
