6.1. Створіть контрагента в системі
Шлях: головне меню Довідники> підміню Контрагенти> кнопка
Створіть контрагента в системі, задайте йому необхідні реквізити:
- Вид особи - Виберіть фізична або юридична особа.
- Форма власності - Вкажіть форму власності юридичної особи: ІП, ТОВ, ЗАТ і т.д.
- Найменування - найменування контрагента вказується без лапок і без приставки: ТОВ, ЗАТ і т.д.
- Повне найменування - Заповнюється автоматично.
- Галочки покупець. постачальник. конкурент. партнер - Відзначте пункти, що відповідають даному контрагенту.
6.2. Вкажіть статус контрагента
Статус контрагента вибирається в правому верхньому куті вікна. Залежно від того, який статус присвоєно контрагенту в загальному списку, у нього буде пофарбована у відповідний колір позначка про його важливість для вашої компанії:
- Статуси контрагента - Важливий, Чи не працюємо, Постійний, Потенційний.
- Так само ви самі можете додати додаткові статуси відповідні вашим побажанням натиснувши на кнопку "Додати"
6.3. Закладка "Реквізити"
6.4. Закладка "Розрахункові рахунки"
Не закриваючи вікно додавання контрагента, перейдіть в закладку "Розрахункові рахунки". Після натискання кнопки система запропонує зберегти контрагента натисніть "Так".
- Найменування рахунку - За замовчуванням заповниться назвою банку після введення БИК, можна ввести власну назву розрахункового рахунку (так буде відображатися розрахунковий рахунок контрагента в списках).
- Номер рахунку - Введіть номер розрахункового рахунку.
- БИК банку - Банківський ідентифікаційний код (після заповнення натисніть «Пошук банку» - назва банку підставить автоматично).
6.5. Закладка "Договори"
- Галочка «Договір надано контрагентом» - Якщо пункт відзначений галочкою, це означає, що договір надано контрагентом, якщо пункт не відзначений, це означає, що договір надано організацією.
- Номер - Вихідні договори нумеруються вручну або автоматично.
- Дата початку - Дата початку дії договору в форматі дд.мм.рррр.
- Дата закінчення - Дата закінчення договору в форматі дд.мм.рррр.
- Типи цін - Виберіть тип цін (колонку прайс-листа), який буде автоматично підставлятися в вихідних і вхідних документах.
- Макс. борг - Вкажіть максимальну суму боргу. Після перевищення контрагентом цієї суми створення нових документів (рахунків, замовлень та ін.) Буде заборонено.
- Галочки Основний. Підписано - Ставляться за логікою договору.
- Організація - Якщо у вас кілька власних організацій (юридичних осіб), в цьому випадаючому списку виберіть необхідну організацію.
6.7. Закладка "Контактні особи"
Цей розділ не є обов'язковим, але пам'ятайте, чим більше у вас інформації про клієнта, тим більше у вас можливостей з ним успішно працювати.
- Прізвище. Ім'я. По батькові - Вкажіть ПІБ контактної особи контрагента.
- Пол - Виберіть: Чоловік / Жінка.
- Дата народження - Вказується в форматі дд.мм.рррр.
- Посада - Посада контактної особи.
- Галочка «Основне контактна особа» - Даний пункт означає, що цей співробітник є основною контактною особою у даного контрагента.
Закладка «Акредитований документ»:
- Тип документа - Виберіть зі списку або додайте новий, натиснувши на посилання "Додати" в випадаючому списку.
- Серія - Вкажіть серію документа.
- Номер - Вкажіть номер документа.
- Ким видано - Вкажіть державний орган або організацію, що видала документ.
- Коли виданий - Вкажіть дату видачі документа в форматі дд.мм.рррр.
- Примітка - Тут можна залишити примітку до даного посвідчує документу.