Жив був Зайчик. Раніше у нього був молодший братик, Зайченя, але він чомусь загубився. Зайчик запитав у мами: «Як мені знайти братика?» А мама сказала: «Піди в поле і поклич його».
Зайчик пострибав в поле. Подивився навколо - жито, трави, ліс далеко, сонце, хмари ... Одне хмарка було білим, з пухнастими лапками і довгими вухами. «Братик!» - закричав Зайчик. Хмарка повільно попливло по небу і перетворилося в іншого звіра, з гострою мордочкою і довгим хвостиком. Зайчик дивився на хмарку, і раптом з-за куща до нього підбіг рудий Лисеня.
Зайчик вже знав, як виглядає лисиця, і почав задкувати назад. Лисеня прислухався. «Ч-ч-ч!» - сказав він Зайчику. - «Ти чуєш?» Зайчик почув, як хтось вдалині кричить: «Братик!» Зайчик стрімко помчав на звук.
Він скакав через поле, через ліс і побачив перед собою озеро. Зайчик занурив лапку в воду. Вода була тепла. Але плавати Зайчик не вмів. Зате він знову почув, як хтось кричить: «Братик!» Він поскакав що було сил навколо озера.
На іншому березі був луг. На лузі сидів сіренький Зайченя і дивився вгору. Хмарний зайчик пропливав над ним, і Зайченя шепотів: «Братик!»
Зайчик наблизився до зайченя. «Я тут!» - шепнув він зайченя на вушко. Зайченя стрепенувся і відскочив убік. Він дивився то на небо, то на Зайчика. Зайчик сказав: «Підемо, нас мама чекає!» А маленький зайченя відповів: «А я думав, що мій братик - це той, який в небі ...»
«Я тебе дуже люблю!» - сказав Зайчик маленькому зайченя, і вони разом поскакали до мами.