Офіцер міліції КНР Кун Вей (Джет Лі) - досвідчений агент «під прикриттям» [en]. піклується про свою сім'ю, але не має можливості ні проводити достатньо часу з хворобливою дружиною і тужним за батьківським увазі сином, ні навіть розповісти їм всю правду про свою роботу. Багаторазово обіцяючи синові (Се Мяо [en]) бути присутнім на його змаганнях з бойових мистецтв. Вей ледве встигає на одне з них, але по дорозі додому з призом його заарештовують - в рамках нового завдання впровадитися в банду, яка планує терористичні акти на території Гонконгу.
Вей укладає співпрацю з укладеними Дарки, раніше орудували в банді По. «Втікши» удвох з в'язниці, вони добираються до Гонконгу, де зустрічаються з мафіозним босом (Юй Жунгуан [en]). Допущений до переговорів з збройовими контрабандистами з Росії, Вей завойовує довіру По, викравши у тих бомби і зберігши тим самим гроші боса, але йде далі, пропонуючи себе в якості носія взривпояса.
Переговори між бандами привертають увагу гонконгського детектива Фон Ятва (в англійському перекладі Енн Фон; Аніта Муї), один якої, інспектор Чен, попадається в руки бандитам. Енн пропонує себе в заручники бандитам замість нього, щоб перешкодити теракту, проте Вей порушує її плани, деактивовано вибухівку і сховавшись з місця запланованого вибуху. Зумівши раніше сфотографувати його, Енн направляється в Пекін, щоб ідентифікувати дивного бандита.
Тим часом, в Пекіні дружина Кун Вея захворює сильніше звичайного, і його восьмирічний син Кун Ку змушений взяти на себе роль «чоловіка в сім'ї». Через роботу батька «під прикриттям» Ку дражнять в школі як сина злочинця і доводять його до бійок. Подружившись з сім'єю Кун, детектив Фон розуміє, що Вей - такий же офіцер поліції, як і вона. Астма доводить дружину Кун Вея до смерті, перед якою вона встигає дати Енн лист для чоловіка і попросити її подбати про сина.
Під час аукціону За намагається пограбувати присутніх товстосумів, але йому заважають Кун Вей і його син, що перевершують по володінню бойовими мистецтвами бійців банди. Удача кілька разів переходить з рук в руки, але в кінцевому підсумку герої рятуються, а ватажок банди гине від вибуху останньої зі своїх бомб [2].
Номінації та нагороди
Сам Гіброн вважає, що в цьому фільмі драматична, емоційна складова сюжету не менше цінна, ніж бойові сцени (Кешілл, зі свого боку, невисоко оцінює поєднання цих двох елементів в одній стрічці і пише про неї як про «типово недбалої» і пропонує кожній аудиторії потроху [5]). Окремі аспекти сюжету викликають у Гіброна негативну реакцію: зокрема, він несхвально відгукується про експлуатацію сентиментальності глядачів, на яку спрямована сімейна ситуація в центрі сюжету - хвора мати, залишена на руках у малолітнього сина в той час, як батько десь пропадає. Непереконливим названий образ невиправдано жорстокого мафіозного боса, в непередбачуваних діях якого не проглядається жодного прагнення, крім як до цієї безглуздої жорстокості (Гіброн, однак, обмовляється, що з точки зору фахівця по азіатському кіно Бея Логана, така поведінка головного негативного героя може бути пояснено з сюжетної точки зору, так як одночасно забезпечує несподівані повороти сюжету і морально виправдовує будь-які методи боротьби з ним) [7].
При цьому в цілому як Гіброн, так і ряд інших критиків позитивно оцінюють фільм. Високих оцінок удостоюється гра виконавців головних ролей - Джета Лі. який, на думку Гіброна, привносить в стереотипний жанр гонконгського бойовика нетипові для нього глибокі почуття, і десятирічного Се Мяо, якого критик називає мініатюрної динамо-машиною. яка не поступається дорослим виконавцям ні в бойовому мистецтві, ні як актор [7]. Оглядач Austin Chronicle Джої О'Брайан, також позитивно оцінюючи роботи Лі і Се, вважає, що вони успішно продовжують сюжетну лінію «батько-син», розпочату в вийшла на екрани роком раніше «Легенді про червоний драконі» [8]. Гіброн окремо відзначає режисуру маститого Корі Юеня [en]. врівноважуючу старомодний пафос висококласними трюками, недоступними більшості сучасних постановників. При цьому фільм залишається серйозним, без характерного для стрічок з Джекі Чаном або Стівеном Чоу нехитрого гумору, що, за словами Гіброна, робить жорстокість показаного насильства майже нестерпним [7]. Серед бойових сцен і Гіброн, і О'Брайан виділяють в першу чергу епізод перестрілки в ресторані, що відкриває фільм.