Режисер: Нонна Агаджанова, Анна Лобанова
Андрій Куніцин - московський студент, син працівника МЗС. Максуд - приїхав з Джанзуре в Москву для отримання освіти. Випадково познайомившись, Андрій і Максуд стають близькими друзями і Максуд знайомить свого друга зі своєю однокурсницею Асею, яка родом з Костроми. Молоді люди влубляются один в одного.
СРСР, кінець 80-х. В інституті Дружби народів в Москві вчиться студент з Джанзуре, Максуд. Він друг дитинства Умара, законного спадкоємця шейха провінції Джанзур. У Москві Максуд знайомиться з Андрієм Куніциним, сином співробітника МЗС по зовнішньоторговельним відносинам зі Сходом. Між ними зав'язується дружба. Ася Рибакова приїжджає з Костроми. Вступає до інституту і з успіхом вчиться - вона претендує на червоний диплом. Максуд знайомить Андрія з Асею. Між молодими людьми відразу ж спалахує симпатія, незабаром переродилася в любов. На Максуда звалюються дві великі, але приємні турботи. По-перше, він стає одним з організаторів університетського конкурсу краси «Міс-88". А по-друге, він чекає швидкого приїзду в Москву свого друга Умара. Шейх викликає Умара з Англії, щоб племінник і спадкоємець супроводжував його під час офіційного дипломатичного візиту в СРСР.
Шейх Надір обзаводиться новою сім'єю. Всі його три дружини народжують дітей. Малюки з'являються і у двох наложниць шейха-регента. Але по Корану належить чотири дружини, і Надир дає обіцянку зробити дружиною ту зі своїх наложниць, яка народить йому сина. Умар не поспішає зайняти престол. Він оголошує, що хоче продовжити навчання в Англії, але дядько радить йому їхати в СРСР. Всі однокурсники Максуда, він сам і Андрій Куніцин впевнені, що в конкурсі «Міс краси» переможе Ася Рибакова. Максуд запрошує Умара відвідати свято в інституті.
У Москву після восьмирічного перебування в Голландії повертається сім'я друзів Куніцин - Долженко. Фойє актового залу інституту заповнене студентами. За лаштунками чепуряться учасниці фіналу конкурсу. Ася мало не плаче, подруги намагаються замаскувати її жахливий наряд блискітками і мішурою. З'являються Максуд з Умаром. Максуд знайомить одного з Асею. Умар приголомшений красою дівчини. Бачачи, як засмучена Ася через свого костюма, він просить одного на годину затримати початок вистави ... Джанзур. В гаремі Надіра переполох. Улюблена молоденька наложниця Надіра Феріда народжує.
Шейх Надір розмовляє з Владленом Олександровичем і його дружиною, але не може відірвати погляд від російської дівчини, яка виглядає, як східна красуня. Умар представляє шейху своїх друзів. Ірина знайомиться з канадцем Стівом, починає з ним кокетувати. Умар запрошує Асю подивитися на консульство і розповідає їй красиву легенду про гранат. На прийомі Андрій знайомить своїх батьків з Асею. Зінаїда Сергіївна розуміє, що ця красуня може порушити всі їхні плани щодо сина. Феріда народжує дівчинку, ніж страшно незадоволений шейх. На наступний день після прийому Умар визнається Максудов, що закоханий в Асю, і обіцяє, що не перешкоджатиме її відносинам з Андрієм. З цієї ж причини він відлітає в Джанзур і не приходить в гості до Куніциним ...
Подивитися на дочку Перідині таємно приходить один із слуг палацу шейха Рашид, який пошепки називає Феріде сестрою, а її дочка племінницею. Євнух Мехмет доповідає шейху Надіра, що його підозри щодо Рашида і Перідині ще раз підтверджуються: цей слуга напевно коханець Перідині. Надир велить забрати у неї дитину. У Москві, в квартирі Куніцин, теж підслуховують. Зінаїда Сергіївна, притулившись до одвірка за дверима кабінету, слухає, як проходить чоловіча розмова батька з сином. Полунін по настійним проханням сестри знаходить в асино інституті фарцовщика Сибірцева ...
Рано вранці, поки Ася спить, дівчатка прикрашають кімнату і готуються її поздоровляти з днем народження. Джанзур. До Надіра приїжджає намісник одного з районів його провінції під назвою Олон - Юсуф. Він викладає на стіл шейха жменьку блискучих камінців і каже, що його люди забрали їх у місцевих селян, які відмовляються зізнатися, де вони добули ці алмази. Шейх наказує домогтися визнання будь-якими способами. Головне, ніхто не повинен знати про нові копальнях. Владлен Олександрович прокидається від якихось криків, що доносяться з відчиненого вікна. Він дивиться на зім'яту постіль поруч з собою: Перідині вже немає. У підвалі палацу Надир особисто керує тортурами двох селян, вивідуючи у них, де вони взяли алмази ...
Молодша дочка еміра Шукрія таємно закохана в садівника Керима, вона зустрічається з ним в саду. Вони обговорюють швидкі оглядини шейха і Умара. Керім обіцяє поговорити зі своїм батьком і що-небудь придумати. На головній площі Олона Юсуф збирає селян і передає їм наказ шейха - тепер всі вони будуть працювати на копальнях. Куніцин пропонує Долженко брати участь в алмазної афері, придуманої шейхом. Долженко просить час на прийняття рішення. Андрій пропонує Асі поїхати на дачу, щоб побути цілий день удвох. Шейх Надір запрошує Умара пообідати разом. Він починає розмову з питань про навчання і погоді, а потім раптом різко змінює тему і каже, що підшукав Умару наречену ...
Зінаїда Сергіївна робить спроби видалити Асю з Москви. Вона зустрічається з братом - полковником Полуніним і просить його допомогти. Полунін переглядає папки зі справами на викладачів інституту Дружби народів і знаходить справу викладача Василькова, у якого є «чорні плями в біографії». Умар прилітає в Москву і зустрічає Асю. Він просить її влаштувати йому екскурсію по місту. Відносини між Асею і Андрієм швидко розвиваються. Молоді люди захоплені одне одним, Ася вже не уявляє свого життя без Андрія, вона мріє про швидке заміжжя і дітей. Ірина її не розуміє і вважає, що жити треба для себе. Краще б Ася звернула увагу на Умара, який дивиться на неї закоханими очима. Світла запрошує Андрія додому під виглядом свого дня народження ...
Ірину запрошують в кабінет декана, де її чекає Полунін. Він повідомляє, що йому відомі її зв'язку з іноземцями, за що їй загрожує страшна кара. Але обіцяє допомогти їй - в обмін на співпрацю. Наталія Іванівна приходить до Асі в гуртожиток. Вона розповідає їй про зв'язок Андрія з її дочкою Світланою, каже, що це відбувається вже давно, що Андрій з дитинства любить тільки її, і вони хотіли б одружитися. Але його, як людину порядну, тримають зобов'язання перед нею, Асею. Шукрія зустрічається з Керімом і дізнається, що його батько відмовився їм допомогти. Тоді вона пропонує бігти ...
Вранці наступного дня Андрій бере татову машину, ключі від квартири одного і їде туди зі Світланою. Там же він робить їй пропозицію руки і серця. Умар приходить в КДБ і повідомляє, що Ася - його наречена. Полунін вибачається за непорозуміння і влаштовує зустріч Асі і Умара. Ася розповідає йому про свої стосунки з Андрієм і про те, що, як їй здається, вона чекає дитину. Але для Умара це все не має значення. Він любить її і вірить, що рано чи пізно вона відповість йому взаємністю. Ася обіцяє подумати. Увечері в гуртожитку подруги обговорюють пропозицію Умара і зрада Андрія ...
Джанзур. В аеропорту Умара і Асю ніхто не зустрічає. Вони приїжджають до палацу на таксі. Умар знайомить Асю з Мехметом і Амір. Повідомляє, що вони будуть жити за європейськими традиціями. Увечері між Надіром і Умаром відбувається жорстка розмова. Надир забороняє Умару одружитися на невірної - якщо Умар буде жити в цьому шлюбі, то втратить право будь-коли стати шейхом. Надир загрожує йому позбавленням спадщини. Умар каже, що йому нічого не треба, у нього є залишена його матір'ю земля в районі Олон і якщо дядько відкине його, він відправиться з дружиною туди. При цих словах Надир здригається: в районі Олон ведеться видобуток алмазів, і не в його інтересах, щоб Умар дізнався про це. Юсуф не може забути Феріде і приїжджає до палацу поговорити з Мехметом ...
Юсуфу приходить звісточка від Мехмета. Зустріч відбудеться. Юсуф негайно відправляється до палацу. Полунін призначає Ірині зустріч на конспіративній квартирі. Він дає Ірині завдання познайомитися і шпигувати за одним іноземцем. Ася просить Аміру допомогти Феріде, дати їй хоча б одну зустріч з дочкою. Аміра пояснює Асі, що ніхто не має права скасовувати рішення шейха. Ірина знайомиться з голландцем і йде з ним на побачення в ресторан. На світанку Юсуф зустрічається з Феріде, він зізнається їй у коханні ...
Ася дає синові ім'я Сергій, але все крім мами звуть його на східний манер сердак. На честь його народження в палаці велике свято. Але Ася на нього не допущена, як і всі жінки. Умар дуже засмучений тим, що не може провести цей день з дружиною. Під час свята шейх присвячує в алмазну таємницю Умара і просить його поїхати туди, щоб простежити за всім особисто. Несподівано на святі з'являється танцівниця, не схожа на інших. Шейх дізнається в ній Аміру і вичитує її у себе в кабінеті. Аміра визнається, що просто хотіла нагадати про себе, адже пан не входив в її спальню стільки років. Голландець робить пропозицію Ірині. Вона погоджується. Вона розповідає Вірі про швидке від'їзді. Як тільки Умар їде в Олон, шейх, нічого не кажучи Асі, робить обрізання сердаки. Ася дізнається про обрізання і приходить до шейха, вимагаючи справедливості. Він пояснює їй, що зробив сердаки правовірним, і тепер він може бути спадкоємцем шейханатов ...
Максуд приїжджає в Джанзур і відвідує батьків. Вони йому розповідають, що Умар в Олоне, і Максуд відправляється до одного. Світлана зустрічається з матір'ю і розповідає їй, що вагітна, але не від чоловіка Андрія. Світлана хоче зробити аборт, але мати відмовляє її ... Шейх знову відвідує Асю. Ася запитує, коли приїде Умар, вона вже дуже скучила. Надир затіває неприємна розмова з Асею і намагається обійняти її. Ася каже, що відмовиться від їжі. Феріда приносить в кімнату Асі їжу. Ася заявляє їй, що більше не візьме в рот ні крихти. Феріда визнається, що у шейха гостює російський дипломат, і обіцяє влаштувати їм зустріч ...
Джанзур. Максуд приходить до батьків. Він зізнається їм, що вбив людину і прийшов попрощатися. Він просить вірити йому, він просто захищався, що б їм не говорили. Москва. Владлен Олександрович і Полунін обідають в ресторані. Владлен Олександрович обережно цікавиться, як йдуть справи з пошуком банди, яка краде якутські алмази. У родині Куніцин свято: Світлана оголошує всім, що у них з Андрієм буде дитина. Майбутні бабусі й дідусі вітають Андрія, вони щасливі ...
Джанзур. Умар приходить до тями, але він ще дуже слабкий. Фікрет і Нільгюн накидаються на нього з питаннями, але він не може відповісти ні на один з них. Борис Костянтинович збирається у відрядження за кордон. З'являється Світлана, яка приїхала до батьків після чергової сварки з Андрієм. Несподівано вона повідомляє, що вона вагітна немає від Андрія. Москва. Андрій розмовляє з батьком, Куніцин просить сина зробити одну поїздку в Джанзур і передати лист шейху. Сам він погано себе почуває і їхати не може, а справи не терплять зволікання. Андрій знехотя погоджується ...