З тих пір кошеня виріс і перетворився на великого пухнастого кота. Він воює зі служницею, грає з господарськими дітьми, лащиться до хазяїна. Він розумний і допитливий. Господар, в якому явно проглядаються риси самого Нацуме, часто замикається в кабінеті, і домочадці вважають його дуже працьовитим, і тільки кіт знає, що господар нерідко подовгу дрімає, втупившись у розкриту книгу. Якби кіт був людиною, він неодмінно став би вчителем: адже спати так приємно. Правда, господар стверджує, що немає нічого невдячна праця вчителя, але, на думку кота, він просто малюється. Господар не блищить талантами, але береться за все. Він то пише хайку (тривірша), то пише статті на англійській мові з безліччю помилок. Одного разу він вирішує серйозно зайнятися живописом і пише такі картини, що ніхто не може визначити, що ж на них зображено.
Його друг Мейтей, якого кіт вважає мистецтвознавцем, призводить господареві в приклад Андреа дель Сарто, який говорив, що слід зображувати те, що є в природі, неважливо що саме. Послухавшись мудрого ради, Кусямі починає малювати кота, але коту не подобається власний портрет. Кусямі радіє, що завдяки висловлюванню Андреа дель Сарто збагнув справжню сутність живопису, але Мейтей зізнається, що пожартував і італійський художник нічого подібного не говорив. Кот вважає, що хоча Мейтей і носить окуляри в золотій оправі, але зухвалістю і безцеремонністю походить на сусідського кота-хулігана Куро. Кот засмучується, що йому так і не дали імені: видно, доведеться йому прожити все своє життя в цьому будинку безіменним. У кота є подруга - кішка Мікеко, про яку господиня дуже піклується: смачно годує і дарує подарунки. Але одного разу Мікеко хворіє і вмирає. Її господиня підозрює, що кіт, який приходив до неї в гості, чимось її заразив, і, боячись помсти, він перестає йти далеко від свого будинку.
До Кусямі час від часу заходить його колишній учень, який став дорослим і навіть закінчив університет, - Кангецу. Цього разу він запросив господаря погуляти. У місті дуже весело: Упав Порт-Артур. Коли Кусямі з Кангецу йдуть, кіт, кілька поступившись правилами пристойності, доїдає залишилися на тарілці Кангецу шматочки риби: учитель бідний, і годують кота не дуже-то ситно. Кот міркує про те, як важка для розуміння людська психологія. Він ніяк не може зрозуміти ставлення господаря до життя: не те він сміється над цим світом, не те хоче розчинитися в ньому, не те взагалі відмовився від усього мирського. Кішки в цьому відношенні куди простіше. І головне, у кішок ніколи не буває таких непотрібних речей, як щоденники. У людей, що живуть, подібно Кусямі, подвійним життям, може бути, є потреба хоча б у щоденнику висловити ті сторони своєї натури, які не можна виставляти напоказ, у кішок же все їхнє життя природна і щира, немов щоденник.
До Кусямі з рекомендаційним листом від Кангецу приходить Оті Тофу, який разом з приятелями організував гурток декламації. Тофу просить Кусямі стати одним з покровителів гуртка, і той, з'ясувавши, що це не тягне за собою ніяких обов'язків, погоджується: він готовий стати навіть учасником антиурядової змови, якщо тільки це не спричинить за собою зайвого клопоту. Тофу розповідає, як Мейтей запросив його в європейський ресторан покуштувати тотімембо, але офіціант ніяк не міг зрозуміти, що це за страва, і, щоб приховати замішання, сказав, що зараз немає необхідних продуктів, щоб його приготувати, але найближчим часом, може бути , з'являться. Мейтей запитав, з чого в їх ресторані готують тоті-мембо - не з «Ніхонга» чи (тоги Мембо - один з поетів, що входять в групу «Ніхонга»), і офіціант підтвердив, що так, саме з «ніхонга». Історія ця дуже насмішила Кусямі.
Кангеіу і Мейтей приходять привітати Кусямі з Новим роком. Він розповідає, що у нього побував Тофу. Мейтей згадує, як одного разу в кінці старого року весь день чекав приходу Тофу і, не дочекавшись, пішов прогулятися. Випадково він набрів на сосну удавленников. Стоячи під цією сосною, він відчув бажання повіситися, але йому стало ніяково перед Тофу, і він вирішив повернутися додому, поговорити з Тофу, а потім повернутися і повіситися. Удома він знайшов записку від Тофу, де той просив вибачення за те, що не прийшов через невідкладні справи. Мейтей зрадів і вирішив, що тепер можна спокійно піти і повіситися, але, коли він прибіг до заповітної сосні, виявилося, що хтось уже випередив його. Так, запізнившись усього на якусь хвилину, він залишився живий.
Кангецу розповідає, що з ним теж перед Новим роком сталася неймовірна історія. Він познайомився в гостях з панянкою N, а через кілька днів вона захворіла і в маренні весь час повторювала його ім'я. Дізнавшись про те, що панночка N небезпечно хвора, Кангецу, йдучи по мосту Адзумабасі, думав про неї, і раптом почув її голос, що звав його. Він думав, що це йому почулося, але коли крик повторився тричі, він напружив всю свою волю, високо підстрибнув і кинувся з моста вниз. Він втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то виявив, що дуже замерз, але одяг на ньому суха: виявляється, він помилково стрибнув не в воду, а в іншу сторону, на середину моста. Скільки не допитувався Мейтей, про яку панночці йдеться, Кангецу не назвав її імені. Господар теж розповів кумедну історію. Дружина попросила, щоб він в якості новорічного подарунка зводив її в театр. Кусямі дуже хотів зробити дружині приємне, але одна п'єса йому не подобалася, інша теж, а на третю він боявся не дістати квитків. Але дружина сказала, що якщо прийти не пізніше чотирьох годин, то все буде в порядку. Господар став збиратися в театр, але відчув озноб. Він сподівався до чотирьох годин вилікуватися, але варто було йому піднести до рота чашку з ліками, як у нього почалася нудота, і він ніяк не міг його проковтнути. Але як тільки пробило чотири години, нудота у господаря відразу пройшла, він зміг випити ліки і негайно видужав. Якби лікар прийшов до нього на чверть години раніше, вони з дружиною встигли б в театр, а так було вже пізно.
Після смерті Мікеко і сварки з Куро кіт відчуває себе самотньо, і лише спілкування з людьми скрашує його самотність. Оскільки він вважає, що майже перетворився на людину, то і розповідати він буде відтепер лише про Кангецу так Мейтее. Одного разу Кангецу, перед тим як виступити з доповіддю в Фізичному суспільстві, вирішує прочитати його Кусямі і Мейтею. Доповідь має назву «Механіка повішення» і рясніє формулами і прикладами. Незабаром після цього до Кусямі приходить дружина багатого торговця пані Канеда, якій кіт негайно дає прізвисько Ханако (пані Ніс) за її величезний гачкуватий ніс, який тягнувся-тягнувся вгору, аж ось заскромнічал і, вирішивши повернутися на колишнє місце, нахилився та так і залишився висіти. Вона прийшла навести довідки про Кангецу, який нібито хоче одружитися на їх дочки. У її дочки тьма шанувальників, і вони з чоловіком хочуть вибрати з них найдостойнішого. Якщо Кангецу скоро стане доктором наук, то він їм підійде. Кусямі і Мейтей сумніваються в тому, що Кангецу так вже хоче одружитися з донькою Канеда, скоріше, це вона проявляє до нього непомірний інтерес. До того ж пані Ніс тримається так зарозуміло, що у друзів не виникає бажання сприяти шлюбу Кангецу з панянкою Канеда. Не сказавши відвідувачці нічого певного, Кусямі і Мейтей полегшено зітхають після її відходу, а вона, незадоволена прийомом, починає всіляко шкодити Кусямі - підкуповує його сусідів, щоб вони шуміли і сварилися у нього під вікнами. Кот пробирається в будинок-Канеда, Він бачить їх примхливу доньку, яка знущається над прислугою, її пихатих батьків, які зневажають всіх, хто бідніший їх.
Вночі в будинок Кусямі проникає злодій. У спальні в головах господині, точно скриньку з коштовностями, варто забитий цвяхами ящик. У ньому зберігаються дикі батати, отримані господарями в подарунок. Цей ящик і привертає увагу злодія. Крім того, він викрадає ще кілька речей. Подаючи скаргу в поліцію, дружина сваряться, визначаючи ціну зниклих речей. Вони обговорюють, що злодій зробить з диким бататом: просто зварить або приготує суп. Татар Сампей, який привіз Кусямі батати, радить йому стати комерсантом: комерсантам гроші дістаються легко, не те що вчителям. Але Кусямі хоча і терпіти не може вчителів, але комерсантів ненавидить ще більше.
Йде російсько-японська війна, і кіт-патріот мріє сформувати зведену котячу бригаду, щоб відправитися на фронт дряпати російських солдатів. Але оскільки він виявився оточений пересічними людьми, йому доводиться змиритися, залишившись пересічним котом, а пересічні коти повинні ловити мишей. Вийшовши на нічне полювання, він піддається нападу мишей і, рятуючись від них, перекидає стоїть на полиці начиння. Почувши гуркіт, господар думає, що в будинок знову забралися злодії, але нікого не виявляє.
Кусямі і Мейтей запитують Кангецу, яка тема його дисертації і скоро він її закінчить. Кангецу відповідає, що пише дисертацію на тему «Вплив ультрафіолетових променів на електричні процеси, що відбуваються в очному яблуці жаби» і, оскільки ця тема дуже серйозна, має намір працювати над нею років десять, а то й двадцять.
Кот починає займатися спортом. Завидне здоров'я риб переконує його в користь морських купань, і він сподівається, що коли-небудь кішки, як і люди, зможуть їздити на курорти. А поки кіт ловить богомолів, робить вправу «ковзання по сосні» і здійснює «обхід огорожі». У кота заводяться блохи, і він відправляється в баню, відвідувачі якої здаються йому перевертнями. Кот ніколи нічого подібного лазні не бачив і вважає, що всім потрібно неодмінно побувати в цьому закладі.
Кусямі розмірковує над найбільшим питанням, що займає розуми філологів: що таке «мяу» кота або «так-так», яким дружина відповідає на його поклик - вигуки або прислівники. Дружина дивується: хіба кішки нявкають по-японськи? Кусямі пояснює, що в цьому якраз вся складність і що це називається порівняльним мовознавством. Кусямі допікають учні знаходиться по сусідству приватної гімназії, і його друг-філософ Докусен радить йому не підпадати під вплив європейського духу активності, недолік якої в тому, що вона не знає меж. Європейська культура досягла прогресу, але це культура людей, які не знають задоволення і ніколи не зупиняються на досягнутому. Докусен, як адепт японської культури, вважає, що, як ні великий чоловік, йому ніколи не вдасться Переробити світ, і тільки з собою людина вільна робити все, що заманеться. Головне - навчитися керувати собою, досягти незворушного спокою, удосконалюючи свій дух у всепріімной пасивності. Кусямі переймається ідеями Докусена, але Мейтей піднімає його на сміх: Докусен тільки на словах пасивний, а коли дев'ять років тому був землетрус, він так перелякався, що вистрибнув з другого поверху.
Поліція ловить злодія, який обікрав Кусямі, Той відправляється в поліцейське управління за своїми речами. Тим часом його дружину відвідує сімнадцятирічна племінниця господаря Юкіе, яка підказує їй, як поводитися з чоловіком. Оскільки в Кусямі сильний дух протиріччя, треба все говорити навпаки. Наприклад, коли він вирішив зробити Юкіе подарунок, вона навмисне сказала, що їй не потрібен парасольку - і він їй купив саме парасольку. Дружина Кусямі хотіла, щоб він застрахувався, а Кусямі ніяк не погоджувався. Коли він повертається з поліцейського управління, дружина каже, як добре він зробив, що не застрахувався, - і Кусямі негайно заперечує їй, обіцяючи застрахуватися з наступного місяця.
Ще роботи по короткому змісту творів