Настали літні канікули. Кузко, Пачай, Чіча, Чака, Тібо і Юпі проводять час на курорті. Ізмаїл вирішує підлити в басейн Кузко зілля, щоб він став немовлям. Але в басейн сідають Пачай і Чіча, які робляться молодими ...
(Натовп навколо Рамона)
У класі містера Молегвакко з'явився новачок - іспанець Рамон. Всі дівчата - і навіть Мелін! - миттю закохуються в нього. Кузко це зовсім не подобається. А ще Ізмаїл наймає Рамона і звільняє Кронка, але обидва розуміють незабаром, що життя одне без одного їм не мила ...
Скоро вибори президента школи. Кузко, користуючись любов'ю Гвак до себе, змушує його зняти фільм про нього, який вийшов такий, що з нього відразу видно - головний герой донезмоги егоїстичний, хоча і добрий. Але імператор проговорився, що використовував приятеля, і той вирішує помститися.
Кузко повинен доглянути за ламами Пачи. Тим часом Ізмаїл випробувала на Кронке нове зілля, і він став перетворюватися в диявола і тут же назад. Стара, побачивши, що асистент повертається в свій вигляд, викидає зразок в річку. Лами Пачи захотіли з цих вод пити ...
Далеко-далеко є храм, в якому лежить капсула вічності, куди повинні покласти альбом з фотографіями всіх учнів Академії Кузко, і тоді він закриється на тисячу років. Але фото Мелін вийшло поганим через Кузко, і вона вирішила будь-що б не стало знищити цей альбом.
З'явилося нове винахід - Те, що Видно, або ТБ. Все, крім Кузко, починають дивитися його цілодобово, і Ізмаїл придумала блискучу ідею: видати себе за імператрицю. Тепер головне її завдання - щоб запрошена репортерша не здогадалася, що палац належить не їй ...
На дворі економічна криза, а Ізмаїл замовила десяток масажних установок з платини, витративши на це половину їх з Кронка капіталу. Тепер їм доведеться розплачуватися, пограбувавши золотохраніліще.
(Як себе почуває морська корова?)
Кузко і Мелін стали брати участь в акції для порятунку ламантін від вимирання, пожертвувавши гроші. Але в будинок Мелін чомусь приходить поштою ламантін, і тепер вона повинна піклуватися про нього.
(Чи надовго запам'ятався карнавал)
Скоро буде Куз-Карнавал. Кузко хотів запросити Мелін, але та вже йшла з Рамоном. Ревнивець вирішує зіпсувати їм побачення усіма способами. Тим часом Кронк потрапляє в кімнату сміху, де смішного - до смішного мало.
Кузко і Мелін прийшли в харчевню, де сервіс просто жахливий через повільність офіціантки Яти. Подруга імператора чудово замінює її і скоро істотно підвищує якість обслуговування. Однак чи сподобається це самому Кузко?
На щорічному Горіховому фестивалі стався казус, через що староста одному з сіл, Ірка, велів відкрити масовий вилов білок. А Кузко і Кронк перетворилися в таких же звірків через отруєний пирога Ізми (останній - випадково) і знаходяться в дуже нелегкій ситуації. Чи вдасться їм врятуватися.
(Нова школа лам Імператора)
Віктор Де Лама, талісман команди Академії Кузко, пропав. Імператору доводиться замінити його, перетворившись в ламу. Тим часом Ізмаїл намагається помститися своїй шкільній суперниці Марго Прімадоннер, яка називала її свого часу «Пташиної ніжкою» ...
Кронк, Гвак, Ю і Ту захопилися картковими іграми. Кузко всіляко намагається знайти сильну карту.