зброя Відплати
Прийшов час захоплення послушниці Люсії. Скакайте в Обитель Непорочного Світу. Черниш задасть кілька запитань Люсії для перевірки сили світла. Захопленню дівчата заважає сусід маркіз. Його замок стоїть навпроти Обителі. Відкриється квест «Позбутися від маркіза д'Арманьяк».
При розмові з маркізом Черниш порадить відвернути його від захисту дівчата за допомогою виверти - зайняти полюванням на уявного вампіра. Ідіть до Жана Кеса, дайте завдання по театралізації. Після завдання повідомте Кесу, що Феліні не бажає повертатися назад. Розпочнеться сутичка, після чого перетворите Жана Кеса в слугу-зомбі.
Потім ідіть до Люсії і скажіть, що маркіз не допоможе їй. Та не вірить і не бажає йти з Обителі. Доведеться зіграти на її почуттях. Доведеться відшукати невинне створіння - юного Джима.
Скакайте до нього, попросіть взяти участь у виставі. У Обителі нібито на Джима нападе монстр. Люсія відкриє ворота Обителі. Беріть її в полон. Буде бій. Після перемоги беріть Люсію і квест «Захопити послушницю Люсію» завершиться.
Переміщує в Притулок, віддайте дівчину Духу Темряви. Вона стає першою соратницею. Відкриється квест «Знищити 100 жерців Світу». Продовжуйте проходження гри King's Bounty: Темна Сторона.
Підійдіть до Дракону, поговоріть щодо створення молодих драконів і нових юнітів «наїзниця на драконах». Відкриється завдання «Наїзниці на драконах». Щоб його виконати, необхідно Онкологону поставляти принцес. У магазині Онкологона можете купити Черних і Червоних драконів.
Поверніться в Портленд, скакайте на кладовищі. Спустіться в катакомби, убийте д'Арманьяк. Потім скачемо до замку маркіза. Там розберіться з загоном. Поки зі жерцями Світу в бій не вступайте - збираєте сили до 26-30 рівнів.
Скакайте в порт, шляхом знищивши загін Жерців Світу, а також тих, хто охороняє карту острова «Монтевіль». Потім розберіться з загоном, що охороняє карту острова «Інзельбург». Після дуйте до Джима, пообіцяйте надати допомогу з пошуку скарбів. Відкриється квест «Острів скарбів».
На кораблі вирушайте на Монтевіль. На острові відкриється квест «Захопити замок короля Людвіга лютих». Треба заручитися підтримкою з боку місцевих темних. Відкриється завдання «Налагодити контакт з темними Монтевіля». Продовжуйте проходження гри King's Bounty: Темна Сторона.
Коли висадитеся з корабля, йдіть вліво до замку Каррада-некроманта. Він розповість про мага Симона Рина, а також двох світлих, які можуть стати в нагоді. Також попроситися розібратися з Кармілли-вампіршей.
Скакайте в гору на схід. Там замок вампірші. У бесіді з нею дізнаєтеся, що найсвітлішими тут є наречений Аннет і сама Аннет. Потім запропонуйте їй повернути трон Монтевіля, але з умовою примирення з Коррадо. Вампирша погодиться на трон після вбивства 7-ми гномів. Поверніться до Коррадо, запропонуйте піти на мир з Каміллою.
Скакайте тепер по дорозі прямо до Підземелля Монтевіля. Пройдіть до підземного струмка, де треба замочити гнома Соню. Зверніться до розбійника Луї мандрелей. Віддайте тому посилку від Бласко-контрабандиста і запитайте про Монтевіль і життя. Погодьтеся позбавити його від королівського сищика. Відкриється квест «Допомогти розбійникові Луї мандрелей».
Ідіть вздовж печерного струмка, зустрінете дракона. Він охороняє Чисте джерело. Переможете його і загін драконів, розпитайте місцевих щодо джерела і продовжуйте проходження гри Kings Bounty: Dark Side.
Виходьте назовні, дотримуйтесь до шинкаря. Запитайте Буланже щодо життя в Монтевіле, про джерело в підземеллі. Потім відкриється квест «Диверсія».
Вербівка мага в Притулок
Після трактиру підніміться в гору до Чарівної вежі. Переговорите з білим магом Симоном ріном. Відкриється завдання «Завербувати мага Симона Рина». Зверніться повторно до магу. Ви дізнаєтеся щодо постачальника компонентів для заклинань. Ідіть до знахарки Клементині. Її хатина неподалік від королівського замку. Спочатку треба попросити продати вас отрути, щоб отруїти Чисте джерело. Вона дасть пораду звернутися до відьми з Портланда по імені Кларисс.
Потім запитайте її щодо Симона Рина і продажу компонентом для магії. Після ради Черниша ви вирішите запитати, чи не закохана вона. Та проговориться, що любила здавна Симона, але той її завжди ігнорував. Вимагайте зняти наклеп з Симона і починайте битися з нею. Коли переможете, вирішите трохи обдурити Симона. Ідіть до Симона, переконайте його на деяких прикладах приготування заклинання «Ельфійська сльоза», що він повинен бути чорним, а не світлим магом. Запросіть на роботу в Притулок. Ну ось, квест «Завербувати мага Симона Рина» завершено. Проходження гри King's Bounty: Темна Сторона триває.
Проникнення в королівський замок
Ідіть до королівського замку. Доведеться придумати хитрість для потрапляння в замок. Відкриється квест «Проникнути в замок короля». Ідіть на схід до бродячого цирку. Його господар вкаже приклади перевтілень в інші особистості за допомогою гриму і костюма. Ну що ж, це є виходом. Грим беріть у дочки Карло - акробатки Джулії. Костюм посла ельфійцев можна взяти у Луї мандрену - розбійника. Однак спочатку шукайте поруч з цирком сищика. Убийте його, йдіть в Підземелля. Скажіть Луї, що сищика немає. Завдання «Допомогти розбійникові Луї мандрелей» завершено. Після запитаєте Луї щодо костюма. Той відправить до контрабандисту Бласко.
Переміщує в Портланд. Там у Кларисси купите отрута, після беріть корабель, пливіть до Бласко. У нього купите костюм ельфа-посла. Поверніться в Монтевіль, йдіть в Підземелля. Отруїте Чисте джерело. Завдання «Диверсія» завершено.
Одягайте костюм ельфа, накладіть грим, їдьте до стражника замку. Але вони на обман не повелися. Скакайте до акробатки Джулії, щоб розібратися з гримом. Але спочатку доведеться вимагати від барона Жерара де понтони, щоб той тримався від Джулії подалі. Відкриється квест «Барон-бабій». Продовжуйте проходження гри Кінгс Баунті: Темна Сторона.
Скажіть Джулії, що проблема з бароном вирішена. З приводу гриму вона не допоможе вам, проте запропонує звернутися до художника. Скакайте до нього. Він проживає в будиночку біля моря. Виявляється, Анрі Марі Раймон накладати грим не може. Беріть портрет Джулії, що написав художник.
На кораблі пливіть за годинниковою стрілкою. По дорозі вбивайте ворогів, збирайте скарби і скарби. Поверніться до Джулії. Її на місці немає. Вона викрадена бароном. Доведеться рятувати її. Атакуйте барона в його ж замку. Коли переможете, Джулія побіжить до батька і запросить до неї зайти. Поговоріть з бароном. Він запропонує дружбу. Потім за порадою Черниша дізнаєтеся, що коваль раніше був алебарди. Беріть барона в друзі з умовою, що той буде виконувати ваші доручення. Завдання «Барон-бабій» пройдено. Поговоріть вже з ним, коли він виявиться в інвентарі.
Джулії щодо портрета скажіть, що не знаєте нічого. Після зверніться до Карло. Той на знак подяки загримують під ельфа-посла. Скакайте до королівського замку. Тепер вас пропускають до воріт, але ви не знаєте пароль. Ідіть від замка. Щоб дізнатися пароль, доведеться виконати ряд завдань. Проходження гри Kings Bounty: Dark Side триває.
зброя Відплати
Скакайте до селянки Аннет, що знаходиться на краю поля біля млина. Запитайте, чому вона сумує. Виявляється, її турбує доля королівського стрілка. Після відкриється квест «Полонити селянку Аннет».
Запропонуйте їй привезти нареченому лист, але її дядько не дозволяє спілкуватися з нежиттю. Після розмови з бароном йдіть до коваля. Дайте переговорити з ковалем барону. Тоді отримаєте дозвіл спілкуватися з Аннет. Вона дасть лист, щоб доставили його нареченому.
Переміщує в Притулок, уявіть Духу Темряви мага Симона Рина. Відділ магії починає працювати. Симон Рін потребує піддослідних, тому поставляйте їх. Відкриється квест «Полонені для досліджень». Потрібно зібрати 300 полонених.
Захоплення королівського замку
Переміщує в Монтевіль, скакайте до королівського замку. Говоріть пароль, входите. Спочатку розберіться з трьома загонами вартою, убийте короля Людвіга лютих. Тоді квест «Захопити замок короля Людвіга лютих» буде завершено. Беріть Великий артефакт Доспех великого магістра Монтевіля, виходьте з нього.
Зачищайте острів від недругів, потім вбийте всіх і загону, що охороняє сувій. Беріть карту острова «Даренбам».