В цій статті
Для швидкої передачі вмісту ділових документів вашим бізнес-партнерам, наприклад інформації про платіж в документах продажу клієнтам, можна використовувати функцію макетів звітів, щоб визначати залежне від виду документа вміст, який автоматично вставляється в текст повідомлення електронної пошти. Додаткові відомості див. У розділі Керування макетами звітів і документів.
Щоб включити повідомлення електронної пошти в Фінансові документи, на головній сторінці запустіть супроводжувану настройку Налаштування електронної пошти.
Відправляти по електронній пошті можна практично всі типи документів у вигляді вкладень безпосередньо з вікна, що містить документ. На додаток до вкладень ви можете включати в текст повідомлення електронної пошти основну інформацію з документа після стандартного тексту зі зверненням до одержувача і вступної інформації про документ. Щоб запропонувати клієнтам оплатити покупку за допомогою електронної служби платежів, наприклад PayPal, ви можете включити в тіло повідомлення гіперпосилання на PayPal.
З усіх підтримуваних документів відправка електронної пошти ініціюється дією Відправити для врахованих документів і Врахувати і відправити для неврахованих документів.
Нижче показано, як налаштувати звіт Продажі - рахунок. щоб використовувати готовий текст при відправці по електронній пошті врахованих рахунків.
Налаштування змісту повідомлення електронної пошти для рахунків продажу
- Виберіть значок, введіть Вибір звіту - продажу. а потім виберіть пов'язану посилання.
- У вікні Вибір звіту - продажу в поле Використання виберіть Рахунок.
- У новому рядку в поле Код звіту виберіть, наприклад, стандартний звіт 1306.
- Встановіть прапорець Використовувати для змісту повідомлення електронної пошти.
Виберіть поле Код макета змісту повідомлення електронної пошти. а потім виберіть макет із списку.
Наступна процедура описує, як відправити врахований рахунок продажу в вигляді повідомлення електронної пошти з документом, вкладеним в форматі PDF, і з тілом повідомлення на базі цього документа.