У програмі передбачено два варіанти оформлення рахунку на оплату клієнтові: роздрукувати з замовлення клієнта або оформити у вигляді окремого документа Рахунок на оплату. Для друку рахунків на оплату використовується форма друку в замовленні клієнта.
У друкованій формі рахунку на оплату можна використовувати логотип підприємства і факсимільний друк. Налаштування цих реквізитів для друку рахунки виробляється в картці організації (розділ Нормативно-довідкова інформація - Організації).
Якщо на підприємстві прийнято оформляти окремі документи Рахунок на оплату, наприклад по кожному етапу оплати, зареєстрованому в замовленні клієнта, то на підставі замовлення клієнта створюється окремий документ Рахунок на оплату. Для використання цієї можливості необхідно встановити прапорець Рахунки на оплату в розділі Адміністрування - CRM і продажу.
У списку замовлень клієнтів можна відібрати все ті замовлення, за якими необхідно оформити рахунки на оплату (Всі очікують оплати). Можна виділити всі замовлення в списку і роздрукувати рахунки і оформити окремі документи Рахунки на оплату на підставі кожного замовлення клієнта.
У діалоговому вікні будуть показані етапи оплати за рахунком. У прикладі - це один етап. Якщо таких етапів кілька (див. Далі), то по кожному можна створити свій рахунок на оплату і контролювати оплату кожного конкретного етапу оплати.
Для створення рахунку на оплату необхідно натиснути кнопку Створити рахунок. Якщо рахунок потрібно відразу роздрукувати, то можна використовувати кнопку Створити і роздрукувати рахунок. Список створених рахунків на оплату по даному замовленню буде показаний на сторінці Рахунки на оплату.
Список рахунків на оплату, які повинен сплатити клієнт, з'явиться в списку платіжних документів в якості розпорядження на оплату.
Покупець може оплатити рахунок готівкою, шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок компанії (безготівковими) або за допомогою платіжної картки. Всі платіжні документи оформляються в розділі Фінанси. Оплата готівкою проводиться за допомогою документа Прибутковий касовий ордер. Безготівкова оплата (надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок) фіксується за допомогою документа Надходження безготівкових грошових коштів з наступною реєстрацією оплати при отриманні банківської виписки.
Оплата платіжною карткою оформляється за допомогою документа Еквайрингова операція.
Оскільки в нашому випадку оплата замовлення передбачалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, то інформація про цей рахунок з'явиться в списку документів Безготівкові платежі (розділ Фінанси) на сторінці До вступу.
У списку будуть відображатися всі документи, за якими необхідно зареєструвати оплату. замовлення клієнтів, реалізації товарів і послуг, рахунки на оплату і т.д. Для того щоб в списку відображалися тільки рахунки на оплату слід включити перемикач Тільки рахунки на оплату.
Для оформлення оплати досить натиснути кнопку Оформити надходження. Буде сформовано новий документ Надходження безготівкових грошових коштів.
Слід звернути увагу, що в документі буде зафіксована інформація не тільки про рахунок на оплату, а й про замовлення, на підставі якого цей рахунок був виписаний.
Після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок в документі Надходження безготівкових грошових коштів необхідно встановити прапорець Проведено банком. Процес реєстрації вихідних платіжних документів у виписці по розрахунковому рахунку такий же, як при реєстрації вхідних платіжних документів при оформленні оплати постачальнику.