Все заверте ... на початку V століття. Жив собі і не тужив в Паннонії угорський воєначальник на ім'я Олександр Корвинус (Дерек Джекобі), поки не почалася епідемія чуми. Якимось чином організм Олександра адаптувався до вірусу, зробивши його безсмертним. На радощах щасливчик одружився на знатній леді і справив на світло трьох синів. Одного, Маркуса (Тоні Курран), 800 з чимось років тому покусала кажан, і став він вампіром, отримавши разом зі спрагою кровиночки здатність трансформуватися в гігантську крилату тварюка і назад. Другого, Вільгельма (Брайан Стіл), приблизно тоді ж покусав вовк, і звернувся він Лікані - чудовиськом антропоморфних з іклами, кігтями і шерстю всюди, причому назад людську подобу приймати вже не міг. Від образи на таку несправедливість Вільгельм утік в ліси і почав нападати на села, конвертуючи селян в таких же волохатих людожерів.
Коли нарешті партизанська діяльність братика Маркусу набридла, він запропонував місцевим воєводі Віктору (Білл Найі) вічне життя і модні ікла йому і всьому його війську в обмін на допомогу в затриманні Вільгельма і винищення інших ліканів. Віктор відмовитися не посмів, і 1202 року ренегат був зловлений. З іншими вервольфа все виявилося складніше - вони на той час уже так розплодилися, що процес їх знищення затягнувся на сторіччя, і завершиться хіба що разом з франшизою. Деяких все ж вдалося заарканити, і з тих пір вони перебували у вампірів на положенні рабів.
Піймання Вільгельма стала не тільки важливою віхою у війні вовкулаків з волколаков, але і причиною розбрату між Маркусом і Віктором, який сховав Першого Ліка всупереч волі Маркуса в секретне місце, замкнув на ключ, а ключ розділив на дві частини: одну носив завжди з собою, а другу повісив на шию улюбленої доньки Сонечке (Рона Мітра).
Далі відбулася реформа влади. Олександр, після смерті дружини прокляли обидві породжені їм раси монстрів і своє безсмертя заодно, пішов в тінь, а вампірами стали правити по черзі троє Старійшин: Маркус, Віктор і його бойова подруга Амелія - поки двоє сплять в спеціальних домовинах кілька століть, один на троні сидить. А весь вампірський народ за територіальною ознакою був розділений на ковени, кожним з яких призначений заправляти свій, так би мовити, адміністратор. Або губернатор, якщо завгодно.
Однак все, що могло піти не так, пішло не так. Люциан взаємно полюбив дочка Віктора, зробив їй дитину-гібрида, але тесть, дізнавшись про те (за допомогою протиканія зубами її шиї - пероральне вживання вампіром крові іншого вампіра має ефект у вигляді отримання першим інформації про останній), спалив свою кровиночку прямо на очах зятька. А той у помсту спритно свиснув ключик від клітини Вільгельма, організував революцію, випустив на волю всіх вервольфов і проткнув Віктора голову.
Рана виявилася не смертельною, але Віктор з тих пір зовсім озлобився. Керуючись принципами "як би чого не вийшло" і "краще перебдеть, ніж недобдеть", він вбив творця Вільгельмова в'язниці і всю його сім'ю, залишивши в живих тільки дівчинку Селін (Кейт Бекінсейл) - надто вже вона була схожа на Соню. Їй Віктор набрехав, що рідних її розтерзали перевертні, перетворив на вампіра і виховав з неї воїна - ділки Смерті (Death Dealer). Так, так у них називаються солдати-вампіри. Пафосно і безглуздо.
Тим часом війна з перевертнями і їх ватажком тривала. У 1409 році загін Ділків Смерті з хитрим отаманом Крейвеном (Шейн Броллі) на чолі увірвався в лігво Люциана і вбив його. Вірніше, він так всім сказав, надавши в доказ клапоть шкіри з татуюванням. І так, йому повірили. А чому б не повірити - все Ділки Смерті, за винятком Крейвена, в ході операції загинули - свідків, стало бути, немає, дуже зручно. І Люциана після ніхто не бачив.
Насправді ці двоє, певна річ, змовилися. Верховний волкочеловек запропонував ділкам Смерті угоду (в даному контексті це назва виглядає не так уже й безглуздо): Люциан отримав можливість вважатися мертвим і пообіцяв підсобити Крейвену в узурпації влади. І ви таки будете сміятися, але це все була передісторія, яка розповідається в приквелі "Повстання ліканів" і під флешбеках з інших частин. Основний сюжет першого, другого і четвертого фільмів - попереду.
Девід розповідає Селін, що нині не те що недавно: недобиті залишки колись численної нечисті ховаються по кутах і носа назовні показати не сміють. І відвозить їх з дочуру до себе в Ковен, з вигляду більше схожий на барліг бомжів, яким керує його батько Томас (Чарльз Денс). Там все трошки лаються, Селін пригадують той факт, що вона вбила двох Старійшин, і взагалі одні неприємності від неї. Дискусія переривається вторгненням зграї перевертнів, серед яких - особливо великий і товстий звірюка, до того ж чомусь не реагує належним чином на кулі і клинки зі срібла. Сутичка закінчується не на користь Кликач: Ліка йдуть, залишивши після себе гору мертвих кровососів і прихопивши чудо-сина Селін.
Тягнуть її в те саме місце, звідки на початку фільму бігла розморозити матуся - в будівлю корпорації Antigen, яка офіційно займається розробкою вакцини від вампірсько-публіканських вірусу. За фактом же це все прикриття для порозумнішали перевертнів, дійсно створюють вакцину, але не для людей, а для себе, і не від вірусу, а від срібла. І така вже майже є, головлікар її якраз тестує на своєму синка - тому звірюка, що викрав дівчинку-гібрида.