У сценаріях угод з'явилася можливість додавати завдання:
Сценарій можна налаштувати так, що завдання будуть створюватися автоматично, наприклад, при переході з одного статусу в інший. Або ж користувач сам вибиратиме коли йому запустити сценарій постановки завдання. Варіантів може бути безліч, все залежить від ваших бізнес-процесів.
Для прикладу розберемо два ситуації:
1. Завдання запускається сама за допомогою автоматичного сценарію.
2. Співробітник запускає завдання натисненням кнопки.
Запуск завдання за допомогою автоматичного сценарію
За умовами схеми угоди, менеджер може перевести клієнта в статус «Узгодження договору». На цьому етапі юрист нашої компанії повинен узгодити умови договору.
Перейдемо до налаштування сценарію запуску завдання. В налаштуваннях вибираємо схему угоди, за якою ми працюємо:
Заходимо в схему і додаємо сценарій:
Так як завдання у нас повинна запускатися автоматично, тип сценарію буде «Авто», а в правилі статусу буде прописаний статус «Узгодження договору»:
• Назва сценарію - на ваш розсуд
• Тип: авто
• Правило: правило статусу «Узгодження договору»
• Дія: створити завдання.
У вікні «Дія» заповніть потрібні поля:
• Завдання - назва завдання. У назву завдання можна вставляти змінні з угоди і картки клієнта:
• Суть завдання - це опис завдання. Тут також можна вставляти різні змінні.
• Вкладення - можна прикріпити різні файли.
• Чек-лист - в цьому полі можна додавати справи і події.
• Дедлайн - дата дедлайну (завершення) завдання. Тут також можна використовувати змінні. В даному випадку термін виконання завдання закінчиться через три дні після запуску:
• Постановник - той, хто ставить задачу. Можна використовувати змінні, наприклад, постановником буде менеджер угоди:
• Відповідальний за завданням - виконавець задачі.Также можна вибрати потрібного співробітника або скористатися змінними.
• Співвиконавці - співробітники, які допомагають вирішувати завдання. Є можливість використовувати змінні.
• Аудитори - співробітники, які спостерігають за рішенням завдання. Можна використовувати змінні.
• Замовник - як правило це клієнт, з яким проводиться операція. Якщо підставити змінну «Клієнт», клієнт з угоди автоматично підставить в задачу.
• Тривалість - дає можливість розписати план робіт: дату старту і фінішу завдання. Є можливість використовувати змінні.
• Заплановано - час, який відводиться виконавцю на рішення задачі. Можна використовувати змінні.
• Бонуси -. або штрафи. Отримує виконавець, в залежності від того як була виконана задача.
• Надзадача - це поле дозволяє прив'язатися до поставленої раніше завданню або проекту.
Обов'язкові поля для заповнення:
-- Назва завдання
-- постановник
-- відповідальний
Решта поля можуть заповнюватися за бажанням.
Налаштування сценарію автоматичної постановки завдання завершена. Натисніть «Зберегти».
А тепер перевіримо, як працює сценарій.
Менеджер переводить угоду в статус «Узгодження договору» і в цей момент автоматично створюється завдання на юриста:
Запуск завдання за допомогою кнопки
А тепер давайте уявимо, що наш менеджер самостійно вирішує коли йому поставити задачу за погодженням договору на юриста. Для цього ми створимо сценарій з типом «Кнопка».
Всі кроки, описані вище, будуть точно такими ж.
В налаштуваннях вибираємо схему угоди, за якою ми працюємо:
Заходимо в схему і додаємо сценарій:
Так як завдання у нас повинна запускатися вручну, тип сценарію буде «кнопка»:
• Назва сценарію - на ваш розсуд
• Тип: кнопка
• Правило: немає
• Дія: створити завдання.
У вікні «Дія» заповніть потрібні поля:
Обов'язкові поля для заповнення:
-- Назва завдання
-- постановник
-- відповідальний
Решта поля можуть заповнюватися за бажанням.
Налаштування сценарію ручної постановки завдання завершена. Натисніть «Зберегти».
Перевіримо, як працює сценарій.
Менеджер натискає на кнопку з назвою сценарію і в цей момент створюється завдання на юриста:
Так як співробітник створює завдання за допомогою кнопки, у спливаючому вікні він може відредагувати завдання, наприклад, змінити суть, дедлайн, відповідального, додати файли: