Михайло Опанасович Булгаковроділся 3 травня (15 за новим стилем) 1891 року в Києві в родині професора Київської духовної академії. У сім'ї було семеро дітей. Сім'ю Булгакових згадують як велику, дружню, культурну, музичну і театральну. Сім'я Булгакова і місто Київ будуть зображені письменником в романі "Біла гвардія".
До осені 1900 Булгаков навчався вдома, потім поступив в Олександрівську гімназію, де були зосереджені кращі викладачі Києва. У гімназії Булгаков виявив свої здібності: писав вірші, малював карикатури, складав усні розповіді і прекрасно їх розповідав, грав на роялі, співав.
В1913 році М. А. Булгаков вступив в свій перший шлюб - з Тетяною Лаппа. Сім'я з перших днів спільного життя зазнає фінансових труднощів, так як Булгаков не любив економити і був людиною пориву. З початком Першої світової війни разом з дружиною працював у госпіталі, потім пішов добровольцем на фронт, працював в прифронтовому госпіталі.
У 1916 році відправився в Смоленську губернію земським лікарем, що знайшло своє відображення в "Записках юного лікаря".
З 1917 годаБулгаков став вживати морфій. Спочатку з метою полегшити алергічні реакції на антидифтерійної препарат, який він прийняв, побоюючись дифтерії після проведеної операції, потім прийом морфію став регулярним.
У 1919 - 1921 роках жив у Владикавказі, друкувався в газетах, написав п'єси "Глиняні женихи" і "Паризькі комунари", комедію "Самооборона".
У 1923 році М. А. Булгаков вступив у Всеросійський Союз письменників.
У 1924 році він познайомився з повернулася з-за кордону Любов'ю Євгенівною Білозерської, яка в 1925 році стала його новою дружиною.
З 1928 годаБулгаков почав писати роман "Майстер і Маргарита" і працював над ним дванадцять років, тобто до кінця життя. Цього року письменник також почав роботу над п'єсою про Мольєра "Кабала святош".
У 1929 році Булгаков познайомився з Оленою Сергіївною Шиловской. Вона стала його третьою і останньою дружиною в 1932 році.
До 1930 року твори Булгакова перестали друкуватися, п'єси вилучалися з репертуару театрів.
У 1930 році Булгаков працював в якості режисера в Центральному театрі робітничої молоді.
У період з 1930 по 1936 рік працював у МХАТі в якості режисера-асистента. У 1932 році на сцені МХАТ відбулася постановка вистави «Мертві душі» Миколи Гоголя з інсценуванні Михайла Булгакова. У 1935 році Булгаков виступив на сцені МХАТ як актор - в ролі Судді в спектаклі "Піквікського клуб" по Діккенсу. Досвід роботи у МХАТ відбився в творі Булгакова "Театральний роман" ( "Записки небіжчика"), де виведені багато співробітників театру під зміненими іменами.
У 1939 році здоров'я Михайла Булгакова стало різко погіршуватися, він став втрачати зір. Лікарі поставили діагноз - гіпертонічний нефросклероз. Булгаков постійно вживає морфій, прописаний йому в 1924 році, з метою зняття больових симптомів. В цей же період письменник почав диктувати дружині останні варіанти роману "Майстер і Маргарита".